Listas de suministros y la hoja de carga diaria
Al terminar este artículo sabrá dónde ver lo que un técnico necesita en la camioneta para cualquier día, cómo imprimir la hoja de carga del día para todo el personal y por qué cada línea dice lo que dice.
Una lista de suministros es todo lo que un técnico debe tener cargado para los trabajos que hará ese día: el equipo (una pulidora, una extractora) y los productos (jabón, sellador, toallas). Se arma con los Requisitos que anota en cada servicio — vea Crear un servicio y fijar el precio por tipo de vehículo — y con los vehículos de cada trabajo. Los técnicos ven su propia lista en el teléfono; esta página es la vista de la oficina sobre las de todos.
Dónde está
Abra Trabajo → Listas de suministros. La página abre en el día de hoy según la zona horaria de su negocio; use las flechas o la fecha para ver cualquier otro día — mañana, para preparar las camionetas la noche anterior.
Necesita el permiso Listas de suministros en su nivel de edición para abrirla. Los propietarios, administradores y gerentes lo tienen; los técnicos ven solo su propia lista, en el teléfono.
Un técnico
En la pestaña Técnico, elija una persona. Siguen dos secciones:
- Equipo — lo que lleva y trae de vuelta. Una hidrolavadora que necesitan tres trabajos aparece una vez, con lo máximo que necesita cualquiera de ellos.
- Productos — lo que se consume, sumado entre los trabajos del día: tres trabajos con 8 oz de jabón cada uno son 24 oz.
Cada línea muestra la cantidad en la unidad que usa el requisito y cualquier nota del servicio. Haga clic en la flecha de una línea para ver qué trabajos la necesitan — la hora, el cliente y la parte de ese trabajo — para saber qué puede quedarse en la camioneta si el día cambia. Debajo de la lista, los trabajos del día aparecen en orden, cada uno con enlace al trabajo.
Progreso de técnicos tiene un botón Lista de suministros en cada tarjeta y fila que abre esta página en ese técnico y ese día; vea Seguir el avance de los técnicos durante el día.
La hoja de carga
La pestaña Hoja de carga combina la lista de cada técnico activo del día en una sola tabla: una columna Total y una columna por técnico. El equipo se cuenta por camioneta — dos técnicos que necesitan una pulidora cada uno suman dos — y los productos se suman. Con esto trabaja quien prepara las camionetas.
Haga clic en Imprimir para una copia en papel. La hoja se imprime sola, sin el resto de la página.
De dónde salen las cantidades
- Los requisitos Por Trabajo cuentan una vez por trabajo; los requisitos Por Vehículo cuentan una vez por cada vehículo del trabajo.
- Un requisito puede llevar una cantidad distinta por tipo de vehículo (Por tipo de vehículo en el formulario del servicio). La lista usa el vehículo de cada trabajo para elegir el monto; un tipo sin monto propio usa el predeterminado del requisito.
- Las unidades se muestran tal como se escribieron y nunca se convierten: 8 oz y 8 oz suman 16 oz, pero 8 oz y 1 botella quedan como dos líneas.
- Solo cuentan los trabajos programados, confirmados o en progreso. Un trabajo cancelado, uno completado o una parada omitida en la ruta sale de la lista.
Conviene saber
- No hay trabajos este día — nada que cargar. significa exactamente eso.
- El día tiene trabajos, pero sus servicios aún no listan suministros. significa que los servicios de los trabajos no tienen Requisitos. En la lista de servicios, Suministros: N muestra qué servicios tienen alguno y cuáles aún no tienen ninguno.
- Marcar los artículos se hace en el teléfono y queda ahí; la oficina no ve qué se cargó.
- Nada se descuenta de sus cantidades de inventario cuando se arma una lista o se marca un producto.