Retirar un artículo del catálogo sin afectar trabajos hechos

Al terminar este artículo sabrá cómo sacar algo de su catálogo sin tocar los trabajos, cotizaciones, facturas y reportes en los que ya aparece — y cuándo eliminar es la decisión correcta.

La regla es la misma para toda clase de artículo del catálogo: retire lo que ya no ofrece; elimine solo lo que nunca debió existir. Retirar es reversible y conserva cada registro. Eliminar es para errores, y la aplicación se niega cuando un registro todavía depende del artículo.

Retirar un servicio, un producto, equipo o un vehículo

1. Abra el artículo desde su lista en Catálogo.
2. Apague Servicio activo, Artículo activo, Equipo activo o Vehículo activo — el interruptor está solo en el formulario de edición, al final.
3. Guarde.

El artículo queda inactivo:

• Desaparece de su lista hasta que encienda Mostrar inactivos, donde lleva una insignia Inactivo. Su icono de eliminar se atenúa — ya no queda nada que retirar.
• Un servicio deja de aparecer al elegir servicios en la web, en el teléfono del técnico y en su página de reservas en línea. Un producto deja de aparecer al elegir líneas de factura; el equipo deja de ofrecerse como requisito en los servicios; un vehículo deja de aparecer en la lista Vehículo que conduces del teléfono.
• Cada trabajo, cotización, factura, línea de nómina y ruta que lo usó queda exactamente como estaba. No se le oculta nada.

Para recuperarlo, encienda de nuevo el interruptor de activo y guarde.

Eliminar

Eliminar es el icono de papelera de la lista, seguido de una confirmación que dice qué ocurre para esa clase de artículo:

• Un servicio se quita del catálogo y ya no se puede reservar. La aplicación se niega a eliminar un servicio que usa un trabajo aún por hacer, y dice cuántos; complete o cancele esos trabajos, o retire el servicio en su lugar. Los trabajos terminados conservan sus líneas.
• Un producto o equipo se quita del catálogo y del inventario.
• Un vehículo se quita de la flota y de los informes de millaje y combustible. Un vehículo que ha recorrido rutas no se puede eliminar — la aplicación se niega y le indica retirarlo, para que esos viajes conserven su vehículo. En el reporte, las rutas de un vehículo eliminado dicen Vehículo eliminado.

Paquetes, categorías y etiquetas

• Los paquetes se retiran con Archivar paquete en la fila y se recuperan con Restaurar paquete; Mostrar archivados los lista. Editar un paquete que un trabajo o una suscripción ya usa archiva la versión anterior por sí solo. Eliminar un paquete deja en marcha las suscripciones existentes. Vea Armar un paquete con servicios.
• Las categorías se retiran con Desactivar y se recuperan con Activar bajo Mostrar inactivas; los artículos ya clasificados en una la conservan. Las categorías nunca se eliminan.
• Las etiquetas se eliminan, no se retiran: la etiqueta se quita de todos los artículos que la llevaban, y la confirmación dice que no se puede deshacer.

Conviene saber

• Esto se hace en la web. El teléfono muestra solo los artículos activos y no puede retirar ni eliminar nada.
• Un servicio retirado en una cotización antigua sigue en la cotización; convertir esa cotización en un trabajo conserva la línea tal como se escribió.
• Duplicados: retire la copia que dejará de usar y mencione la otra en su Descripción — no hay fusión.

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