Convertir una cotización firmada en un trabajo
Al terminar este artículo sabrás qué hace y qué no hace una cotización Aceptada, cómo se convierte en un trabajo agendado y qué hacer mientras esperas.
Una cotización aceptada todavía no es una reserva
Una cotización es un precio que el cliente aceptó. Un trabajo es ese servicio en una fecha, a una hora, con un técnico. Aceptar —con firma en tu teléfono o por el enlace del correo— lleva la cotización a Aceptada. Agendarla es el paso de la oficina: desde la oficina convierten la cotización aceptada en un trabajo, eligen la cita y asignan técnicos. Tu teléfono no tiene botón de convertir, a propósito: la agenda se decide donde se ve el calendario completo.
Si eres tú quien lleva el negocio desde el teléfono, el paso de la oficina también es tuyo, en una computadora: mira Convertir una cotización aceptada en un trabajo.
De la firma a la pestaña Trabajo
- El cliente acepta. En tu teléfono la cotización dice Aceptada con la fecha; mira Que el cliente firme una cotización en tu teléfono.
- Avisa a la oficina cuándo quiere el cliente que se haga el trabajo, si acordaron un día junto al auto. La cotización no lleva cita.
- La oficina convierte la cotización en un trabajo. El trabajo toma el cliente, el vehículo, los servicios y los precios de la cotización; la oficina fija fecha y hora y agrega los técnicos.
- Cuando te asignan, el trabajo aparece en Trabajo en su día después de tu siguiente sincronización, como cualquier otro trabajo. Ábrelo para ver los servicios y ponerte en marcha.
Una cotización se convierte en un trabajo, nunca en dos. La cotización misma sigue diciendo Aceptada en tu teléfono.
Qué significan los estados
| En tu teléfono | Significado |
|---|---|
| Borrador | Creada, no enviada. Aún puedes enviarla o hacer que la firmen. |
| Enviada | Enviada por correo al cliente; esperando su respuesta. Aún puedes hacer que la firme en persona. |
| Aceptada | El cliente dijo sí, en la fecha indicada. Lista para que la oficina la agende. |
| Rechazada | El cliente dijo no. Si escribió un motivo en el enlace del correo, aparece después de la fecha. |
| Vencida | Pasó la fecha de vencimiento, o la oficina la cerró. No se puede aceptar tal como está. |
Una cotización solo avanza: cuando dice Aceptada, Rechazada o Vencida, el teléfono muestra el resultado y no ofrece nada más.
Bueno saberlo
- No crees tú un trabajo para una cotización que la oficina va a convertir. Terminarías con dos trabajos para un mismo servicio. Si el cliente quiere agendar ya y no puedes contactar a la oficina, acuerda el día con él y avísales: la conversión les toma un minuto.
- ¿Hay que cambiar el precio? Una cotización no se puede editar desde el teléfono. Mientras dice Borrador o Enviada, la oficina puede cambiar sus líneas y su vencimiento; si no, crea una cotización nueva con el precio nuevo.
- ¿Venció pero el cliente aún la quiere? La oficina puede mover la fecha de vencimiento, y entonces la cotización puede aceptarse: firmada en tu teléfono o por un enlace nuevo que la oficina envíe.
- La oficina también puede aceptar una cotización, cuando el cliente les avisa por teléfono. Tras tu siguiente sincronización la cotización dice Aceptada en tu teléfono igual que si la hubieran firmado.
- Cambiar el trabajo después —servicios, hora, técnicos— cambia el trabajo, no la cotización. Mira Agregar servicios, complementos y productos a un trabajo.