Organizar los servicios en categorías
Al terminar este artículo tendrá un conjunto de categorías que agrupan su catálogo tal como su negocio lo piensa, y sabrá en qué se diferencian las etiquetas.
Una categoría es una sección — Lavado, Interior, Protección. Una etiqueta es un rótulo que puede poner en cualquier artículo, en cualquier cantidad — temporada, solo flotas, requiere dos personas. Ambas viven en la página Categorías y Etiquetas, dentro de Catálogo.
Agregar una categoría
- Abra Catálogo → Categorías y haga clic en Agregar Categoría.
- Escriba el Nombre de Categoría. El campo es bilingüe: haga clic en Mostrar Inglés para escribir el nombre en inglés, o en Traducir automáticamente para obtener un borrador. Un técnico cuyo teléfono está en inglés ve el nombre en inglés, así que revise el borrador.
- Agregue una Descripción si el nombre solo no basta para su personal.
- Fije el Orden. Los números más bajos van primero; es el orden en que el teléfono del técnico agrupa sus servicios al armar un trabajo, categoría por categoría.
- En Aplica A, marque dónde puede usarse la categoría: Servicios, Productos, Equipos. Una categoría de Químicos no tiene por qué ofrecerse al clasificar un servicio.
- Haga clic en Crear.
La categoría ahora se ofrece en el campo Categoría de los formularios de servicio, inventario y equipo.
Usar una categoría en un artículo
Abra el artículo y elija de la lista Categoría. El campo dice Seleccionar o escribir categoría porque también puede escribir un nombre que no está en la lista — el artículo conserva ese texto como su categoría, pero nada se crea en esta página. Agregue primero la categoría aquí si quiere que se ofrezca a todos.
El artículo guarda el nombre como texto, en el idioma en que usted trabajaba al elegirlo. El teléfono compara ese texto con ambos nombres de la categoría, así que el técnico la ve igualmente en su idioma; la web muestra el texto tal como quedó guardado.
La búsqueda en esta página coincide con cualquiera de los dos idiomas, de modo que una categoría nombrada en inglés se encuentra desde el lado en español.
Etiquetas
Pase a la pestaña Etiquetas y haga clic en Agregar Etiqueta. Una etiqueta tiene un Nombre de Etiqueta y un Color (opcional); la Vista Previa muestra cómo se verá. Las etiquetas también pueden crearse sobre la marcha desde el campo Etiquetas de cualquier formulario de artículo.
Eliminar una etiqueta la quita de todos los artículos que la llevaban y no se puede deshacer — la confirmación lo dice.
Desactivar una categoría
Haga clic en el icono de desactivar de la fila y confirme. Los artículos ya clasificados en la categoría la conservan; simplemente deja de ofrecerse para los nuevos. Para ver las retiradas, active Mostrar inactivas — llevan una insignia Inactivo, y el icono Activar de la fila devuelve una a la lista.
Conviene saber
- Una categoría es un nombre, no un vínculo. Renombrar una no renombra los artículos que ya llevan el texto anterior; edite también esos artículos.
- Las categorías solo ordenan el teléfono. En la web y en su página de reservas en línea, los servicios siguen su propio Orden y no se agrupan por categoría; vea Crear un servicio y fijar el precio por tipo de vehículo.
- Quién puede hacerlo: propietarios, administradores y gerentes editan categorías y etiquetas; técnicos, contabilidad y visores las ven en modo de solo lectura.