Datos de la empresa: nombre, horario, zona horaria y área
Al terminar este artículo sabrá dónde vive cada dato de su empresa en Configuración → Empresa, qué pantallas leen cada uno, y qué dos cosas no se cambian ahí.
Configuración → Empresa es una fila de pestañas. Este artículo cubre las que describen la empresa en sí — Info de Empresa, Ubicaciones, Horario Comercial, Área de Servicio — y la configuración regional de la primera. Las demás tienen su propio artículo: depósitos, su plan, mensajes y notificaciones, seguridad y pago del equipo.
Info de Empresa
- Logo de la empresa: elija un archivo (PNG, JPEG o WEBP, hasta 2 MB). Se guarda en cuanto lo elige. Aparece en la parte superior de su portal de clientes y en los correos que reciben sus clientes, en el plan Pro y superiores — vea Marca.
- Nombre de Empresa, Correo, Teléfono, Sitio Web: cómo se llama y cómo se contacta la empresa. El nombre es el único campo obligatorio.
- Contacto de atención al cliente: un Correo de atención y un Teléfono de atención que sus clientes ven en facturas, estados de cuenta, el portal de reservas y el correo con su marca. Deje uno vacío y se usa el contacto de la empresa de arriba.
- Configuración regional: la Zona horaria en la que se leen todos los horarios, recordatorios e informes, y la Moneda predeterminada con la que empiezan las facturas nuevas. Un trabajo reservado a las 9:00 es a las 9:00 en esta zona horaria, esté donde esté su personal.
- Dirección de Facturación: se imprime en las facturas como la dirección del remitente. Active Misma que la ubicación principal para copiar la dirección de la ubicación principal, o escriba otra.
- Haga clic en Guardar Configuración. Todo lo de esta pestaña se guarda junto.
Ubicaciones
La pestaña Ubicaciones lista los talleres y patios desde los que trabaja su equipo. Cada fila se guarda por sí sola: esta pestaña no tiene botón de guardar.
- Agregar ubicación abre un diálogo con Nombre, la dirección (País, Dirección, Ciudad, región y código postal) y Teléfono. La dirección se ubica en el mapa al guardar; una fila marcada Sin ubicar en el mapa no se pudo ubicar, y las rutas no saldrán desde ella hasta que corrija la dirección.
- La ubicación Principal es donde empiezan las rutas de quien no tiene una base asignada, y la que copia el interruptor de la dirección de facturación. Use Marcar como principal en otra fila para cambiarla; la principal no se puede eliminar, ni tampoco una ubicación desde la que sale un empleado.
Horario Comercial
La semana empieza el fija el primer día de la semana en el calendario, la aplicación móvil y los informes semanales. Debajo, cada día tiene un interruptor Abierto/Cerrado y, cuando está abierto, una hora de Apertura y otra de Cierre. Su página de reservas en línea solo ofrece a un propietario de vehículo horas dentro de este horario, y ninguna en un día cerrado.
Los Cierres son feriados y otros días en que el negocio está cerrado: use Agregar con una Fecha, un Nombre (opcional) y Cada año para una fecha que se repite, o Agregar feriados de EE. UU. para añadir los feriados federales de una vez. La página de reservas no ofrece nada en un cierre, el calendario lo sombrea y la app móvil lo marca.
Haga clic en Guardar Configuración después de cambiar el horario; los cierres se guardan al agregarlos.
Área de Servicio
La pestaña Área de Servicio describe el círculo al que se desplaza: Radio (millas) alrededor de una Latitud Central y una Longitud Central. Es una referencia para su propia planificación: nada comprueba la dirección de un cliente contra ella, y un trabajo fuera del radio se reserva con normalidad. Vea Direcciones del cliente y su zona de servicio. Un área dibujada a medida aparece en la lista pero todavía no está disponible.
La misma pestaña contiene la tarjeta Kilometraje y combustible, que lee el informe de millaje.
Conviene saber
- La dirección de su portal no se cambia aquí. La dirección web con la que sus clientes llegan a su portal se eligió al registrar la empresa. Para cambiarla, escriba a support@waxstak.com desde el correo del propietario.
- Quién puede editar. Solo un Administrador puede cambiar algo en Configuración; Contabilidad y Visor pueden leerlo, y los demás roles no ven el menú.
- Las pestañas se guardan por separado. Info de Empresa, Horario Comercial y Área de Servicio tienen cada una su propio Guardar Configuración; un cambio sin guardar en una pestaña sobrevive a una visita a otra, pero se pierde si sale de la página.