Agregar un vehículo a un cliente
Al terminar este artículo tendrá registrado el vehículo de un cliente, listo para elegirlo al reservar un trabajo o redactar un presupuesto.
Los vehículos viven en la página del cliente, en Vehículos. Trabajos, presupuestos, facturas y fotos apuntan a un vehículo, así que la ficha que crea aquí es la que sus técnicos ven en el teléfono.
Agregar un vehículo
- Abra el cliente y haga clic en Agregar Vehículo en la tarjeta Vehículos.
- Lo más rápido es el VIN: escriba el número de 17 caracteres y haga clic en Decodificar. Marca, Modelo, Año, Versión, Carrocería, Tipo de Tracción y Tipo de Combustible se completan solos con los datos del fabricante. Todo sigue editable, así que corrija lo que la consulta no haya acertado.
- Sin VIN, elija la Marca, escriba el Modelo y elija el Año usted mismo. El Tipo de Vehículo (sedán, SUV, camioneta, van, motocicleta u otro) es lo que usan sus reglas de precio y duración, así que elíjalo con cuidado.
- Agregue el Color y la Placa. La placa es lo que usa el técnico para encontrar el auto correcto en un estacionamiento.
- Use Notas para lo que una foto no muestra: un rayón que ya estaba, un baúl que se traba, una película de protección de pintura.
- Haga clic en Agregar Vehículo.
Cuando el VIN ya está registrado
Si el VIN que decodifica ya pertenece a otro vehículo de este cliente, el aviso El vehículo ya existe lo nombra. Usar existente abre esa ficha para editarla; Agregar de todos modos sigue adelante con una nueva, útil cuando la ficha anterior fue un error que está por eliminar.
El mismo VIN puede existir en dos clientes distintos. Un auto vendido se agrega de nuevo bajo su nuevo dueño sin tocar la ficha anterior.
Editar, retirar o eliminar un vehículo
- Editar abre el mismo formulario. En un vehículo existente incluye además el interruptor Activo. Apáguelo cuando el cliente venda el auto: el vehículo sigue en la página con la insignia Inactivo y su historial, pero deja de aparecer al elegir vehículo en trabajos y presupuestos.
- Eliminar lo quita de la página. Sus fotos y las líneas de factura que lo nombraban conservan su registro, solo que ya no apuntan a un vehículo. Eliminar es para un vehículo ingresado por error; para un auto que el cliente ya no tiene, inactivo es la opción honesta.
Ver todas las fotos de un vehículo
El icono de cámara de un vehículo, Ver historial de fotos, abre Historial de fotos: cada foto que sus técnicos tomaron de este vehículo en todos sus trabajos, agrupadas por trabajo y fecha, con el número de trabajo para saltar a él. Ordene Más recientes, Más antiguas o Por tipo (antes, durante, después). Es la forma más rápida de responder “¿ese rayón ya estaba la última vez?”.
Conviene saber
- Los técnicos también agregan vehículos. La app móvil puede agregar un vehículo por VIN cuando un técnico crea un trabajo en campo. Llega aquí como cualquier otro.
- Los clientes ven sus propios vehículos. En el portal de clientes, los vehículos de esta página son los que el cliente puede reservar, junto con su historial de fotos.
- La consulta del VIN necesita conexión y un VIN real; un vehículo sin VIN se agrega a mano tal como se explica arriba.