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Crear y programar un trabajo
Al terminar este artículo habrá reservado un trabajo para un cliente y sabrá qué pasa en el momento en que lo guarda.
Dónde está
Trabajo → Trabajos lista todos los trabajos con Trabajo #, Cliente, Estado, Técnicos, Programado, Total y Creado. Las pestañas filtran por estado (Todos muestra todo), Filtrar por técnico reduce la lista a una persona y Buscar trabajos… encuentra un cliente o un número de trabajo. Haga clic en Crear Trabajo para reservar uno.
También puede empezar desde el Calendario: al hacer clic en una celda vacía se abre el mismo formulario con la Cita ya fijada a esa hora — y, en la Vista de Técnicos, con el técnico de esa fila ya agregado como líder.
Reservar el trabajo
- Fije la Cita: la fecha y la hora en que empieza el trabajo. El final se calcula con la duración de sus servicios, así que no hay hora de fin que escribir.
- En Cliente, haga clic en Seleccionar y elija al cliente en el cuadro Seleccionar Cliente. La Dirección se completa desde la ficha del cliente: allí se envía al técnico.
- Agregue Líneas de Servicio. Cada fila tiene un Nombre del artículo elegido entre sus servicios y productos (o escrito), una Descripción, el Vehículo, Cant., la Duración en minutos, el Precio, un Descuento por línea y si aplica Impuesto. Agregar Servicio añade una fila; Agregar paquete… añade de una vez todos los artículos de un paquete. Las duraciones se suman en la duración del trabajo.
- En Técnicos, elija quién hace el trabajo. Vea Asignar técnicos a un trabajo: el trabajo se puede guardar sin nadie y asignarse después.
- Fije un Descuento o un Cargo para todo el trabajo y revise la Tasa de impuesto; los totales se actualizan a medida que avanza.
- Agregue las Notas que el técnico debe leer.
- Haga clic en Crear Trabajo. El trabajo queda guardado como Programado y usted llega a su página.
Lo que recibe su cliente
- Un correo de confirmación de la cita, con la fecha, la hora y los servicios.
- También un mensaje de texto de confirmación, si Enviar una confirmación cuando se reserve una cita está activado en Configuración → Empresa → Mensajes automáticos a clientes.
- Recordatorios antes de la cita, por correo y (si está activado) por texto, con la anticipación fijada en la misma tarjeta. Desactive los recordatorios allí y no se envía ninguno.
A un cliente sin correo ni teléfono registrados no se le envía nada.
Conviene saber
- Un trabajo con un conflicto de horario para un técnico, o que lo lleva a horas extra, se señala al guardar; lo que pasa después depende de la política de Horas extra en Configuración → Empresa — vea el artículo sobre técnicos.
- Un trabajo que nació como presupuesto conserva sus líneas y precios; vea Convertir un presupuesto aceptado en un trabajo.
- Los trabajos que sus clientes reservan por sí mismos en el portal aparecen aquí como Programado con los mismos campos; si tiene exactamente un técnico activo, se le asignan solos; si no, el trabajo espera a que alguien lo asigne o lo reclame en la app móvil.