El informe de ingresos

Al terminar este artículo sabrá qué mide cada tarjeta del reporte de ingresos y por qué dos de ellas pueden no coincidir.

Reportes › Finanzas › Reporte de Ingresos muestra cuánto ganó su negocio en un período, con una tendencia, un desglose por servicio y sus mejores clientes. Los planes de pago añaden tendencias en el tiempo, productividad de técnicos, métodos de pago y retención.

Elegir el período

1. En Filtros, fije Desde y Hasta. El reporte abre en el mes actual, y el rango puede ser de hasta un año.
2. Agrupar por Día, Semana o Mes decide cómo se agrupa la tendencia. Las semanas empiezan el día fijado en La semana empieza el, en Configuración › Empresa › Info de Empresa.
3. El reporte se recarga al cambiar un filtro. Actualizar lo recarga con los mismos filtros.

Qué significan las tarjetas

• Ingresos Totales es el dinero que ganó en el período, reconocido según su base contable — efectivo o devengo, la que tenga configurada su negocio. Es la misma cifra que muestra su estado de resultados para esas fechas.
• Total de Trabajos cuenta todos los trabajos programados en el período, sin importar su estado. Trabajos Completados cuenta los que terminaron, con el porcentaje de finalización debajo.
• Valor Promedio por Trabajo es el valor de los trabajos completados dividido entre su cantidad.
• El valor de trabajos y los ingresos son medidas distintas sobre documentos distintos: un trabajo puede estar completado y aún sin facturar, y una factura puede existir sin un trabajo detrás. No espere que una se derive de la otra.

Las secciones

• Tendencia de Ingresos — una barra por día, semana o mes, con el total del período, el número de trabajos y un promedio por tramo, seguida de una tabla de Desglose Detallado.
• Ingresos por Servicio — la parte de los ingresos del período que corresponde a cada servicio. Filas como Productos, Descuentos otorgados, Reembolsos y Contracargos son categorías contables, no servicios; los descuentos, reembolsos y contracargos reducen el total y pueden aparecer en negativo.
• Mejores Clientes — sus cinco mejores clientes del período por ingresos reconocidos, con el número de facturas detrás de cada cifra.

Conviene saber

• Pro y Business añaden más. En el plan Starter el reporte muestra Desbloquee los informes Pro con Actualizar a Pro en lugar de las secciones siguientes. Los planes de pago añaden Tendencias de Ingresos (gráficos de líneas de ingresos, valor de trabajos, trabajos y ticket promedio), Métodos de Pago (tarjeta, banco, efectivo y cheque), Productividad de Técnicos (trabajos, días activos y valor de trabajos por técnico) y Retención de Clientes (tasa de retorno y los clientes que no ha atendido en 90 días).
• Secciones de reseñas y capacitación. En un plan de pago la misma página también incluye Análisis de Reseñas por Técnico, Análisis de reseñas de la empresa, la Campaña de invitación a reseñas externas, Planes de Capacitación con IA — Técnico, Planes de Capacitación con IA — Toda la Empresa y el Informe de retroalimentación del empleado. Leen sus reseñas y la retroalimentación de su equipo, no sus ingresos, y este artículo no las cubre.
• La retención no sigue el rango de fechas. Si un cliente volvió es una pregunta de toda la relación, así que Retención de Clientes siempre muestra la foto de hoy.
• Quién puede verlo. Cualquier persona cuyo rol pueda ver reportes — Administrador, Contabilidad, Gerente y Visor. Los técnicos no pueden abrir la sección de Reportes.
• Exportar. Exportar CSV descarga la tendencia y el desglose por servicio del período que está viendo, en el idioma en que está la aplicación.

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