Leer el panel
Al terminar este artículo sabrá qué significa cada tarjeta del Panel, adónde lo lleva cada una y por qué el panel de un colega puede verse distinto del suyo.
Dónde está
El Panel es la primera página después de iniciar sesión y el primer punto del menú de la izquierda. El pequeño signo de interrogación junto al saludo de bienvenida abre el artículo del centro de ayuda sobre la página en la que está; la mayoría de las páginas tienen uno junto a su título.
Las tarjetas, de arriba abajo
Tarjeta de bienvenida. Un saludo y el enlace de ayuda; nada que hacer.
Primeros Pasos. Solo mientras su negocio es nuevo: una lista de lo que falta configurar, con un contador como 2 de 6 completados. Cada línea es un enlace. Desaparece cuando todo está hecho o cuando hace clic en Descartar. Vea Configurar un negocio nuevo.
Empieza a aceptar pagos con tarjeta. Se muestra hasta que conecte los pagos. Configurar pagos lo lleva a Facturación → Pagos; Descartar oculta la tarjeta.
Personaliza tus servicios. Se muestra hasta que edite el catálogo de servicios estándar con el que empezó su negocio. Revisar servicios abre Catálogo → Servicios.
Las cifras. Cuatro tarjetas con números en vivo de su negocio:
- Total de clientes: todos los que están en Clientes.
- Trabajos activos: trabajos agendados, confirmados o en curso; todavía no completados ni cancelados.
- Cotizaciones pendientes: presupuestos enviados que esperan la respuesta del cliente.
- Ingresos (mes actual): ingresos desde el primer día del mes hasta hoy, según la base contable que usa su negocio (efectivo o devengado, definida en Configuración → Contabilidad). Es la misma cifra que el Reporte de Ingresos muestra para el mes.
Un espacio gris en una tarjeta significa que la cifra todavía está cargando. Una tarjeta que falta por completo significa que su rol no incluye ver esa cifra; vea más abajo.
Acciones rápidas. Cuatro atajos a las páginas que más usa: Nueva cotización, Programar trabajo, Agregar cliente y Ver reportes. Cada una abre la misma página que abriría el menú de la izquierda.
Por qué el panel cambia de una persona a otra
Todo el equipo llega al mismo Panel, pero cada tarjeta se muestra solo a quienes su rol les permite la página de fondo. Un técnico cuyo rol no incluye reportes no ve Ingresos (mes actual); alguien que no puede ver presupuestos no ve Cotizaciones pendientes. Nada está roto: la cifra simplemente no es suya. Un dueño o administrador define lo que cada rol puede hacer en Equipo → Roles y Permisos.
Conviene saber
- Las cifras son de todo el negocio, no de un técnico ni de un local.
- Con la base de efectivo, una factura sin pagar todavía no es ingreso; con la base devengada, sí. El panel sigue la que su negocio eligió.
- El panel es un punto de partida, no un reporte. Para tendencias, comparaciones y exportaciones, use Reportes en el menú de la izquierda.