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Preparar la temporada de impuestos con el informe fiscal
Al terminar este artículo tendrá un paquete de un año — ganancias, millas deducibles y los clientes que probablemente le envíen un 1099-NEC — listo para entregar a quien prepare su declaración.
Reportes › Finanzas › Preparación de Impuestos es una función Business. Reproduce sus propios registros para un año natural; no calcula lo que debe, y el aviso de arriba lo dice. Revíselo con un profesional de impuestos calificado antes de presentar su declaración.
Armar el paquete
- Elija el Año fiscal. La página abre en el año recién terminado y ofrece los últimos cinco; también puede elegir el año en curso para verlo en marcha.
- Base contable — Devengo o Efectivo — gobierna solo el bloque Ingresos anuales. Empieza en su predeterminado guardado y cambia solo esta vista.
- Lea los tres bloques de abajo y haga clic en Exportar CSV o Exportar PDF. Ambos llevan los mismos tres bloques, en el idioma en que está la aplicación, y llevan el año fiscal en el nombre.
- Actualizar recarga las cifras.
Los tres bloques
- Ingresos anuales — Ingresos totales, Gastos totales y Ganancia neta del año con la base que indica la etiqueta junto al selector. En base de efectivo, una línea Pagos aún no aplicados a una factura recoge el efectivo recibido que ninguna factura ha reclamado. Son las mismas cifras que muestra su estado de resultados para el año.
- Deducción por millaje — Rutas conducidas, Millas deducibles (la distancia del odómetro donde un técnico la registró, y si no la distancia planificada, sumadas por ruta), su Tarifa por milla y la Deducción por millaje resultante. Si el bloque muestra No disponible, la línea de abajo dice por qué: sin rutas, sin distancia registrada o sin tarifa por milla. Fije la tarifa en Configuración › Empresa › Área de Servicio, en la tarjeta Kilometraje y combustible.
- Pagos recibidos por cliente — el efectivo realmente recibido en el año natural de cada cliente, neto de reembolsos y sin propinas, con el Tipo de cliente. Un cliente Empresa que le pagó $600 o más se marca como Previsto en la columna 1099-NEC, y la nota sobre la tabla cuenta cuántos formularios esperar. Este bloque siempre es en efectivo y por año natural, sea cual sea la base con la que declare, porque así rellena el formulario quien le paga.
Conviene saber
- Un periodo cerrado se indica. Junto al selector, una etiqueta muestra Periodo abierto, o que los libros están cerrados hasta una fecha. Cierre los libros después de declarar para que las cifras del año no puedan cambiar debajo de su declaración.
- Se prepara en QuickBooks. Mientras QuickBooks esté conectado, esta página muestra Se prepara en QuickBooks con Abrir ajustes de QuickBooks y ninguna cifra: sus números para la declaración viven allí para que solo exista un conjunto autorizado. Los informes de millaje y contabilidad aquí no se ven afectados.
- Libros ocultos. Si desactivó las vistas de contabilidad, esta página lo dice y apunta a los ajustes de QuickBooks para volver a activarlas.
- Una lista recortada. Si la lista de pagos se cortó, un aviso dice que el total está incompleto — contacte con soporte antes de declarar a partir de ella.
- Solo Business. En Starter o Pro la página muestra Los informes de preparación de impuestos son una función Business con Ver planes. Cualquier rol que pueda ver reportes puede abrirla.