Asignar técnicos a un trabajo
Al terminar este artículo sabrá cómo poner a las personas correctas en un trabajo, qué significan las pistas bajo el campo Técnicos y qué impide guardar una asignación.
Dónde está
En el formulario del trabajo — Crear Trabajo, o cualquier trabajo abierto desde Trabajo → Trabajos — el campo Técnicos está junto a la Dirección, una vez elegido el cliente. Escriba en Buscar técnicos… y elija entre sus técnicos activos; cada persona se convierte en una etiqueta.
Elegir el equipo y el líder
- La primera persona que agrega es el Líder. Para pasar el liderazgo a otra, marque el círculo Líder en su etiqueta. Un trabajo siempre tiene exactamente un líder mientras haya alguien asignado.
- Quite una etiqueta para sacar a esa persona. Si quita al líder, la siguiente persona pasa a ser líder.
- El líder es quien lleva el trabajo en la app móvil: confirmarlo, iniciarlo y completarlo, avisar al cliente que va en camino y cancelarlo. Los ayudantes ven el trabajo y registran su tiempo, pero el estado es del líder.
Las pistas
- Necesita 2 técnicos — el mayor equipo que alguno de los servicios elegidos requiere a la vez. Es orientación: un equipo corto recibe un aviso (1 de 2 técnicos asignados — el trabajo se puede guardar igual), no un bloqueo.
- No es elegible para Recubrimiento cerámico en una persona — un servicio elegido para el que no está en la lista. Un equipo donde alguien cubre cada servicio está bien; un equipo donde un servicio no tiene a nadie habilitado no se puede guardar, y el campo dice cuál.
- La habilitación viene del propio servicio: en Catálogo → Servicios, en cada servicio, Solo estos técnicos lista quién puede hacerlo. Déjelo vacío y cualquiera puede.
Pedirle al planificador — plan Business
En un trabajo ya guardado, Sugerir abre Asignación sugerida: las personas que pueden tomar el trabajo tal como está programado en Disponibles, cada una con el viaje desde su parada anterior, las horas extra que causaría y si Ya atendió a este cliente; el resto en No disponibles, con el motivo. Haga clic en Agregar junto a una persona para ponerla en el trabajo y luego en Guardar. En un trabajo nuevo que todavía no se guardó el botón no aparece. En los planes Pro y Starter no se ofrece.
Conflictos y horas extra
- Si un técnico elegido ya tiene un trabajo a esa hora, guardar se rechaza con Este técnico tiene un conflicto de horario en la hora seleccionada. Marque Asignar de todos modos (anular el conflicto) para guardar de todas formas.
- Si la asignación lleva a alguien más allá de sus horas semanales, lo que pasa depende de Configuración → Empresa → Horas extra: con Permitir programar horas extra activado, el trabajo se guarda y usted recibe un aviso; desactivado, guardar se rechaza y el formulario lo dice.
Conviene saber
- Cada persona asignada recibe una notificación en la app móvil y en la campana de aquí, con el trabajo y su hora; a quien sale del equipo no se le avisa que estuvo en él.
- Un trabajo se puede guardar sin nadie. Los técnicos ven esos trabajos en la lista de sin asignar de la app móvil y pueden reclamar uno; a un reclamo se le aplican las mismas reglas de habilitación, conflictos y horas extra.
- En el Calendario, en la Vista de Técnicos, arrastrar el bloque de un trabajo a otra fila cambia el equipo de la misma manera — vea Usar el calendario.