Armar un paquete con servicios
Al terminar este artículo tendrá un paquete — varios servicios, quizá un producto, un solo precio — que su personal puede poner en un trabajo o una cotización con una sola elección, y sabrá cómo convertirlo en un plan de suscripción.
Los paquetes viven en Catálogo → Paquetes y planes. La página se titula Paquetes y planes de suscripción porque un plan es un paquete con un calendario adjunto.
Armar el paquete
- Haga clic en Agregar paquete.
- Escriba un Nombre — el cliente lo ve — y una Descripción.
- En Servicios y productos incluidos, haga clic en Agregar servicio y elija uno; repita, y use Agregar producto para un consumible que incluya. Fije la Cant. en cada línea. Un servicio que dice No disponible en paquetes tiene apagado Disponible en paquetes en el servicio; enciéndalo allí primero.
- Elija un Descuento: Sin descuento, un Porcentaje o un Monto fijo, e ingrese el Valor del descuento. El precio del paquete es la suma de sus líneas menos el descuento.
- Deje Costo personalizado en blanco para que el costo salga de los elementos incluidos — el formulario muestra Derivado de los elementos y el Margen resultante — o escriba el suyo. Deje Pago al técnico en blanco para pagar la suma de los pagos de los servicios incluidos, o escriba un monto fijo; un paquete sin servicios no paga a nadie.
- Revise la Vista del cliente al final: el nombre, el precio y cuántos elementos incluye, tal como lo leerá un cliente.
- Haga clic en Crear.
Venderlo como suscripción
Encienda Vender esto como suscripción y aparecen tres campos: Servicio cada (semana, 2 semanas, mes o trimestre), Cobrar cada (lo mismo, más año) y Precio por servicio. Al cliente se le cobra de forma periódica en lugar de una sola vez, y la lista marca el paquete como Suscripción en lugar de Paquete.
Los planes de suscripción son una función de Pro y Business; en un plan Starter el interruptor está desactivado y el formulario lo dice. Pro permite cinco planes activos a la vez y Business no tiene tope; la aplicación le avisa cuando lo alcanza.
Usarlo
- En un trabajo o una cotización, elija el paquete con Agregar paquete… al pie de las líneas. Sus servicios y productos entran como líneas propias, cada una marcada Paquete, para que el técnico vea exactamente qué hacer.
- Como suscripción, abra el cliente, vaya a Suscripciones e inscríbalo en el plan.
Editar un paquete que está en uso
Una vez que un trabajo o una suscripción hace referencia a un paquete, editarlo no cambia ese trabajo ni esa suscripción: la aplicación conserva la versión anterior, la marca Archivado y crea una nueva versión activa con sus cambios. Encienda Mostrar archivados para ver las anteriores. Por eso la lista puede tener varias filas con un mismo nombre.
Archivar, restaurar o eliminar
El icono de archivar de una fila retira un paquete sin eliminarlo — deja de ofrecerse, y un plan de suscripción deja de contar para su tope. El mismo icono restaura uno archivado, si sus servicios siguen disponibles en paquetes y, para un plan, si le queda lugar bajo el tope. Eliminar quita el paquete del catálogo; los clientes ya suscritos conservan su suscripción, como dice la confirmación.
Conviene saber
- Filtros: busque por nombre o descripción, use Solo planes de suscripción para ver solo los planes, y el conteo de planes activos a la derecha.
- Quién puede hacerlo: propietarios, administradores y gerentes editan paquetes; técnicos, contabilidad y visores los ven en modo de solo lectura.