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Exportar un informe
Al terminar este artículo sabrá qué informe abrir para obtener un archivo determinado, y qué habrá en él cuando llegue a su carpeta de descargas.
Cada exportación de la sección de Reportes se construye en el servidor con las mismas cifras que ve en pantalla, así que un archivo nunca puede contradecir la página de la que salió. Cada descarga es un solo clic, verá «Reporte exportado exitosamente» al empezar, y el archivo está en el idioma en que esté la aplicación en ese momento.
Qué exporta cada informe
- Reporte de Ingresos — Exportar CSV descarga un bloque de resumen, la tendencia de ingresos por día, semana o mes y el desglose de ingresos por servicio del período en pantalla. Se nombra con las fechas que cubre.
- Contabilidad — un CSV por estado: Exportar estado de resultados, Exportar antigüedad y Exportar balance de comprobación. Cada nombre de archivo lleva la base con la que se preparó y las fechas o la fecha de corte, así que una copia en efectivo y otra en devengo del mismo mes pueden convivir.
- Preparación de Impuestos — Exportar CSV y Exportar PDF contienen ambos el paquete completo del año fiscal: ingresos anuales, deducción por millaje y pagos recibidos por cliente. El PDF es el que conviene entregar a quien prepare su declaración.
- Millaje y Combustible — Exportar registro de millaje descarga una línea por ruta del período, con fecha, técnico, vehículo y placa, propósito, ubicaciones de inicio y fin, millas planificadas y reales, y las cifras de combustible y reembolso. Tiene un tope de veinte mil rutas, y un encabezado en el archivo lo indica si se alcanzó.
- Generador de Reportes no tiene descarga; guarde el reporte y use Envío programado para recibirlo por correo con un PDF adjunto, cada semana o cada mes.
Informes sin exportación
Comparación de Técnicos, Segmentos de Clientes, Entregabilidad y Análisis con IA se leen solo en pantalla. Cada uno es una foto en vivo sin un período natural que archivar, o una lectura de otras cifras que ya puede exportar.
Conviene saber
- El CSV se abre en cualquier hoja de cálculo. El dinero es una cifra simple en dólares, sin símbolo de moneda ni separador de miles; las fechas van en orden año-mes-día; y las palabras que rodean las cifras están en el idioma de la aplicación — los números nunca cambian con él, así que una hoja de cálculo siempre los lee como números.
- El idioma de la aplicación decide el del archivo. Cambie la aplicación a inglés en su perfil antes de exportar si su contador lee inglés.
- Quién. Cualquier rol que pueda ver reportes puede exportarlos — Administrador, Contabilidad, Gerente y Visor. Exportar no cambia nada.
- No hay PDF del reporte de ingresos. Las exportaciones de ingresos y contabilidad son solo CSV; el paquete fiscal y los envíos programados son los dos lugares donde se produce un PDF.