Detalle del cliente: historial y contacto
Al terminar este artículo sabrás cómo abrir la página de un cliente desde tu teléfono, contactarlo con un toque y leer qué ha hecho tu empresa por él y qué debe todavía — parado en su entrada, con o sin señal.
Abrir un cliente
- Desde Buscar, toca una fila de Clientes — o una fila de Vehículos, que abre al dueño del vehículo.
- Desde un trabajo, toca el nombre del cliente en la parte de arriba de sus detalles.
La flecha de atrás te devuelve a donde venías.
Datos de contacto
La tarjeta de arriba es quién es: el nombre, y luego su número de teléfono, su correo y su dirección tal como los tiene tu empresa. El número tiene dos botones al lado, Llamar y Mensaje, que le pasan el número a la app de llamadas o de mensajes de tu teléfono.
Para corregir un número o un correo equivocado, toca el lápiz en la esquina de arriba — Editar cliente. El formulario que se abre es el mismo que se usa para agregar un cliente, sin la dirección; cambia lo que esté mal y toca Guardar cliente. El cambio se guarda en el teléfono al instante y se envía en la siguiente sincronización. Si el lápiz no está, tu rol no puede editar clientes.
La dirección se cambia desde la oficina, no desde el teléfono.
Vehículos
Vehículos lista cada vehículo registrado de este cliente, por año, marca y modelo, con la placa debajo. Un vehículo agregado por VIN y todavía sin decodificar muestra su placa o el código en su lugar. No hay vehículos registrados. significa exactamente eso.
Para agregar o corregir un vehículo, abre uno de los trabajos del cliente y usa su tarjeta Vehículo — mira Agregar o editar un vehículo.
Actividad
Actividad es el historial del cliente, de lo más reciente a lo más antiguo, con tres tipos de fila:
- Trabajo — el número, la fecha, el estado y el total. Tus propios trabajos se abren con un toque. Un trabajo hecho por otro técnico aparece como Solo lectura: puedes ver que ocurrió y cuánto costó, pero no se abre.
- Factura — el número, la fecha y el total, y si está liquidada: Pagada el con la fecha, o Sin pagar. Una factura ligada a un trabajo se abre con un toque, sin importar qué técnico hizo el trabajo — así es como cobras una visita del mes pasado mientras estás en la de hoy.
- Pago o Reembolso — el monto, cuándo se hizo, la tarjeta y qué factura liquidó.
Lo que el teléfono no puede mostrar
Tu teléfono guarda todos los clientes, pero solo el trabajo reciente. La línea bajo la lista lo dice: Este dispositivo solo guarda la actividad reciente: es posible que el trabajo más antiguo no aparezca aquí. Una Actividad vacía significa que el teléfono no tiene nada reciente de este cliente, no que nunca se le haya atendido — la oficina tiene el historial completo.
Si la página dice Este cliente no está en este dispositivo., el cliente existe pero todavía no ha llegado a tu teléfono — normalmente uno que la oficina agregó hace un momento. Sincroniza y ábrelo otra vez.
Vale la pena saber
- Un cliente que agregaste desde el campo lleva la etiqueta Guardado en este dispositivo, aún sin enviar. hasta la siguiente sincronización. Todo lo demás en la página sigue funcionando.
- La página lee solo lo que está en el teléfono, así que se abre en un sótano o en un estacionamiento subterráneo igual que en cualquier otro lado.
- En cuanto llega una sincronización, la página se actualiza sola — un pago que la oficina acaba de registrar aparece sin volver a abrirla.
- Aquí no hay forma de eliminar, a propósito. Quitar un cliente tiene consecuencias que revisar, y eso se hace en la oficina.