Crear un trabajo directamente (sin cotización)
Al terminar este artículo habrás agendado desde tu teléfono un trabajo para un cliente que está listo ya —sin cotización, sin correo— y sabrás cuándo aparece en Trabajo.
Un trabajo es servicio agendado: un cliente, un vehículo, una fecha y una hora de inicio. Si el cliente quiere un precio primero, crea una cotización: mira Crear una cotización en el sitio. Es la misma pantalla; solo cambia el último paso, y puedes alternar entre los dos antes de guardar.
Crear el trabajo
- En Trabajo, toca el botón + y luego Nuevo trabajo. La pantalla se titula Nuevo trabajo y arriba dice Paso 1 de 6.
- Cliente: busca por nombre o teléfono y toca la coincidencia. ¿Todavía no está en la lista de tu empresa? Toca Nuevo cliente y agrégalo ahí mismo. Sin señal, la lista dice Sin conexión: limitado a clientes recientes.
- Dirección de servicio: la dirección principal del cliente viene preseleccionada; toca otra si el trabajo es en otro lugar. Cambiar cliente te lleva un paso atrás y conserva todo lo demás.
- Vehículo: elige el auto, o toca Agregar vehículo por VIN para agregar uno sin salir del trabajo.
- Trabajo: toca Agregar servicio o paquete y elige del catálogo de tu empresa: servicios agrupados por categoría, complementos con la etiqueta Complemento, paquetes con la etiqueta Paquete (una vez agregado, el paquete muestra lo que incluye). Cada línea tiene el precio del vehículo que elegiste; debajo de la lista verás Estimado …: la oficina confirma el total final. En un trabajo los servicios son opcionales: puedes agendar ahora y dejar que la oficina agregue los servicios.
- ¿Qué es esto?: deja Agendar seleccionado. Crea un trabajo agendado. No se le envía nada al cliente.
- Programación: elige el día en el calendario y una de las horas de inicio: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 o 16:00. Si tu negocio está cerrado ese día, un aviso lo dice debajo del calendario.
- Toca Crear trabajo. En un día cerrado la app pregunta Cerrado ese día: Agendar de todos modos sigue adelante; Elegir otro día te regresa.
Se abre el trabajo. Está guardado en tu teléfono y se sube automáticamente cuando tengas señal. Tú eres el técnico asignado, y aparece en Trabajo el día que elegiste.
Qué recibe la oficina
El trabajo llega a la oficina en tu siguiente sincronización con el cliente, la dirección, el vehículo, los servicios y la hora de inicio que elegiste. La lista de precios de la oficina decide los precios finales, y la hora de fin sale de cuánto duran los servicios. La oficina puede cambiar lo que sea después: moverlo, agregar técnicos, agregar servicios o productos.
Crear el trabajo no envía nada desde tu teléfono. Si tu negocio tiene activadas las confirmaciones de reserva o los recordatorios de cita, el sistema de la oficina los envía cuando el trabajo llega allá.
Si el trabajo no pasó
La oficina revisa la reserva cuando llega. Si no se puede mantener, el trabajo desaparece de tu teléfono y la barra de sincronización muestra una insignia con un cambio por revisar. Tócala para leer el porqué. Los dos que puedes ver:
- Este trabajo no se creó: ya tenías otro trabajo a esa hora. Créalo de nuevo a una hora en la que estés libre. Elige una hora en la que estés libre y créalo otra vez.
- Este trabajo no se creó: uno de los servicios o vehículos ya no está disponible. Créalo de nuevo. Un servicio se retiró del catálogo mientras estabas sin señal; créalo de nuevo con lo que se ofrece ahora.
Bueno saberlo
- Si el paso Trabajo dice Todavía no se han sincronizado servicios en este dispositivo. Aún puedes crear el trabajo y agregar el trabajo después. en lugar de ofrecer un botón, tu teléfono aún no tiene catálogo: sincroniza una vez con señal, o agenda sin servicios y deja que la oficina los complete.
- Un trabajo creado sin servicios no tiene el botón Editar servicios en el teléfono hasta que la oficina agregue los primeros. Mira Agregar servicios, complementos y productos a un trabajo.
- Si Nuevo trabajo no aparece al tocar +, tu rol no puede crear trabajos; pregunta en la oficina.
- Atrás te lleva un paso atrás y conserva todo. Cancelar, en el primer paso, pregunta primero ¿Descartar lo que escribiste?
- Cambiar a Cotizar deja aparte los paquetes —una cotización solo lleva servicios— y los regresa si vuelves a Agendar.