Dar acceso al portal de clientes
Al terminar este artículo su cliente tendrá un correo que lo lleva a su portal de clientes, donde ve sus reservas y vehículos, gestiona sus direcciones y planes, y reserva con usted.
Cómo inicia sesión la gente en el portal
No hay contraseñas. El cliente abre su portal, escribe el correo (o el teléfono) que figura en su ficha y recibe un código de 6 dígitos para ingresar. Por eso importa el Correo electrónico de la ficha: es su identidad en el portal, y nunca se envía un código a una dirección que usted no tenga registrada. Un cliente sin correo no puede ser invitado.
Activar el portal
El inicio de sesión está apagado hasta que usted lo permita. Vaya a Configuración → Empresa, abra la pestaña Portal de Clientes, active Permitir que los clientes inicien sesión en el portal y luego Guardar ajustes del portal. Mientras esté apagado, los clientes no pueden pedir un código y los botones de invitación de abajo no aparecen.
Invitar a un cliente
- Abra la página del cliente.
- Haga clic en Enviar acceso al portal en el encabezado. El botón está deshabilitado, con una nota que explica por qué, cuando el cliente no tiene correo.
- El cliente recibe un correo en su idioma diciendo que usted habilitó su portal, con un botón para abrirlo y la indicación de escribir ese mismo correo para recibir un código.
Usted ve Correo de acceso al portal enviado. Si alguien de su equipo ya lo envió en la última hora, ve en cambio “Ya se envió un correo de acceso al portal recientemente — no enviamos otro”, así que un cliente nunca recibe dos correos por un clic.
Invitar a varios a la vez
Desde la lista Clientes, en la vista de tabla, marque los clientes que quiera y haga clic en Enviar acceso al portal a 3 (el número es su selección). La confirmación le dice a cuántos se les enviará y, antes de que salga nada, cuántos de los seleccionados no tienen correo y quedarán fuera. Al enviar, un solo resumen indica cuántos se enviaron y cuántos se omitieron y por qué.
La selección se borra al cambiar de página, de búsqueda o de pestaña, así que solo actúa sobre clientes que está viendo.
Saber si entraron
En la página del cliente:
- Correo Verificado o Teléfono Verificado aparece cuando el cliente ha iniciado sesión con ese canal.
- Último Acceso muestra cuándo estuvo en el portal por última vez.
Qué puede hacer el cliente allí
Reservar una nueva cita; ver sus reservas próximas y pasadas, con las fotos que tomaron sus técnicos; mantener al día sus vehículos y direcciones; ver sus datos de contacto tal como usted los tiene (a usted le piden cambiarlos); y, en los planes a los que está suscrito, ver qué se cobró, abrir cada factura y, si usted lo permite en Configuración, pausar o cancelar el plan por su cuenta. Los presupuestos se aprueban y las facturas se pagan desde los enlaces de los correos que usted envía, que funcionan con o sin sesión en el portal. Solo ve sus propios registros con su negocio, nunca los de otra persona.
Conviene saber
- Un cliente desactivado no puede iniciar sesión, aunque haya sido invitado antes. Vea Desactivar o eliminar un cliente.
- Cada correo que le envía lleva un enlace al portal cuando el portal está activo (facturas, recibos y confirmaciones terminan con una forma de entrar), así que la invitación es una comodidad, no la única puerta.
- Cambiar su correo cambia su acceso. El código va a la dirección que figure en la ficha en ese momento.