Direcciones del cliente y su zona de servicio
Al terminar este artículo sabrá cómo funcionan las direcciones en la página de un cliente, cuál usan un trabajo y una factura, y qué hace realmente el área de servicio de su configuración.
Todo trabajo ocurre en algún lugar. La tarjeta Direcciones de la página del cliente es donde viven esos lugares: un trabajo elige una de ellas al reservarlo, la factura imprime la de facturación y la ruta del día se planifica a partir de ellas.
Agregar una dirección
- Abra el cliente y haga clic en Agregar Dirección en la tarjeta Direcciones.
- Elija el Tipo de Dirección: Servicio, Facturación, Casa, Trabajo u Otra. El tipo es una etiqueta para su equipo; un cliente puede tener varias de cada uno.
- Póngale una Etiqueta (Opcional) cuando el tipo no baste: Oficina central, Casa de mamá, Portón B del depósito.
- Elija el País. Los campos de región y código postal lo siguen (Estado y Código ZIP en Estados Unidos, provincia y código postal en Canadá) y el código postal se verifica contra el formato de ese país.
- Escriba la Dirección, la Ciudad, la región y el código postal.
- Active Dirección principal para que sea la que la app sugiera primero, y Dirección de facturación para que aparezca en las facturas. Un cliente tiene una de cada; activarla en una se la quita a la que la tenía. La primera dirección que agregue recibe ambas automáticamente.
- Haga clic en Agregar Dirección.
El lápiz de una dirección abre el mismo formulario para editarla, incluidos los dos interruptores.
Qué pasa al guardar
La dirección se ubica en el mapa al guardarse. Esa posición es la que usan las estimaciones de tiempo de viaje, las rutas del día y la navegación del técnico, así que una calle que el mapa no encuentra merece una segunda mirada antes del trabajo. Cambiar la etiqueta o un interruptor no vuelve a buscarla; cambiar la calle sí.
Eliminar una dirección
El icono de papelera elimina una dirección tras una confirmación que la nombra. Dos reglas lo protegen:
- La última dirección se queda. El botón está deshabilitado cuando es la única.
- Una dirección con trabajo pendiente se queda. Si hay un trabajo reservado allí que no se ha completado ni cancelado, o una suscripción que hará su próxima visita allí, la app se niega y le dice por qué. Termine, mueva o cancele ese trabajo primero.
Una dirección eliminada desaparece del cliente y del teléfono del técnico. Los trabajos anteriores hechos allí dejan de mostrarla; las facturas conservan el texto de la dirección con la que se emitieron. Así que elimine una dirección mal ingresada, y conserve una de la que el cliente simplemente se mudó si quiere su historial legible.
Los clientes también gestionan sus direcciones
Un cliente con sesión iniciada en su portal puede agregar y editar sus direcciones y elegir una al reservar. Allí rigen las mismas reglas: no se puede eliminar una dirección de la que todavía depende un trabajo.
Su área de servicio
Área de Servicio, en Configuración → Empresa, es una descripción de dónde trabaja: un Radio (millas) alrededor de un punto central. Se le muestra a usted y sirve para su propia planificación. No se compara con la dirección de un cliente: la app reservará sin problema un trabajo fuera del radio. Úselo como referencia, no como cerca.