La factura de un trabajo
Al terminar este artículo habrás creado la factura de un trabajo terminado desde tu teléfono, habrás ajustado lo que lleva y sabrás qué número se le cobra realmente al cliente.
El cobro siempre se hace contra una factura, así que un trabajo necesita una antes de que se mueva dinero. Si nadie en la oficina emite facturas, esta pantalla es donde se hace.
Abrir la pantalla de la factura
- Desde el trabajo. Toca Cobrar pago. Si el trabajo aún no tiene factura, la pantalla dice Primero se necesita una factura — toca Crear factura para abrir la pantalla de la factura.
- Desde el cliente. En la página del cliente, toca una fila de factura en Actividad.
- Desde la lista de facturas sin pagar. En Trabajo, toca la fila … sin pagar o sin respuesta y luego la factura.
La pantalla se titula Factura hasta que existe una, y después Factura seguido de su número.
Crearla
- Con Todavía no hay factura en pantalla, toca Crear factura. Las líneas salen del trabajo realizado — los servicios y complementos con los que se agendó.
- Si el trabajo todavía no tiene nada, verás Este trabajo todavía no tiene nada que facturar. Agrega primero el trabajo realizado. Agrega los servicios al trabajo y vuelve.
- Factura actualizada. lo confirma. Aparecen las líneas, los Totales y el botón Cobrar pago.
Solo puedes facturar un trabajo asignado a ti. En el trabajo de otra persona la pantalla lo dice y te remite a la oficina.
Ajustar qué se factura
En Qué se factura:
- Toca Agregar línea para abrir el catálogo. Escribe en Buscar servicios para acotarlo; los complementos llevan la etiqueta Complemento. Toca un servicio para agregarlo al precio que corresponde al vehículo del cliente.
- Cambia la Cantidad de una línea, o toca Quitar línea para sacarla. Una línea sin impuesto muestra sin impuesto.
- Toca Guardar líneas. Queda en gris hasta que algo haya cambiado y quede al menos una línea — una factura no puede estar vacía.
No puedes cambiar un precio desde el teléfono. La forma de bajar una cuenta es un descuento, más abajo, porque el descuento queda registrado a tu nombre y un precio cambiado no.
Aplicar un descuento
- Toca Aplicar descuento y elige Porcentaje o Monto.
- Ingresa la cifra — hasta 100 si es porcentaje — y toca Aplicar.
- La app te pide confirmar: Esto reduce lo que se le cobra al cliente y queda registrado a tu nombre. Toca Aplicar de nuevo.
La tarjeta Totales muestra entonces una fila Descuento y una nota que dice Descuento aplicado por con tu nombre. Para quitarlo, abre Aplicar descuento otra vez y toca Quitar descuento.
Leer los totales
- Total, Subtotal, Descuento e Impuesto son las cifras de la oficina en cuanto la factura está guardada y no hay nada sin guardar en tu pantalla.
- Mientras editas, o sin señal, la tarjeta muestra Total estimado con la nota Estimado en este teléfono. Se cobra el total de la oficina. El impuesto, en particular, depende de la dirección del cliente de una forma que el teléfono solo puede aproximar.
- Si tu estimado y la factura guardada llegan a no coincidir, la pantalla lo dice y muestra ambas cifras. Manda la factura.
Trabajar sin señal
Todo en esta pantalla, salvo cobrar, funciona sin conexión. El aviso dice Estás sin conexión. Puedes preparar la factura ahora — se enviará al reconectar. Crear, guardar líneas y aplicar un descuento muestran Guardada en tu teléfono. Se enviará cuando te reconectes., y la factura lleva la etiqueta Sin enviar hasta que llega. El botón Cobrar pago simplemente no aparece sin conexión — mira ¿Sin señal? Envía un enlace de pago.
Conviene saber
- La factura que creas aquí es un borrador. La oficina se la envía al cliente, y ese correo es el que lleva el botón Pagar ahora. Una vez enviada, las líneas quedan de solo lectura en el teléfono: Esta factura ya fue enviada, así que sus líneas no se pueden cambiar aquí.
- Puedes cobrar contra un borrador. El dinero queda reservado para la factura y el correo de factura pagada le llega al cliente cuando la oficina la envía.
- Crear, editar líneas, descontar y cobrar son permisos distintos. Un control que no tienes simplemente no se muestra.