Crear una cotización en el sitio
Al terminar este artículo le habrás dado a un cliente una oferta con precio desde tu teléfono — una cotización que puede aceptar por correo o firmar en tu pantalla — sin agendar nada todavía.
Una cotización es un precio; nada entra en la agenda hasta que el cliente dice sí. Si ya quiere agendar ahora, mira Crear un trabajo directamente (sin cotización): es la misma pantalla con otro final.
Crear la cotización
- En Trabajo, toca el botón + y luego Nueva cotización. La pantalla se titula Nueva Cotización y arriba dice Paso 1 de 7.
- Cliente: busca por nombre o teléfono y toca la coincidencia. ¿Todavía no está en la lista de tu empresa? Toca Nuevo cliente y agrégalo ahí mismo. Sin señal, la lista dice Sin conexión: limitado a clientes recientes.
- Dirección de servicio: la dirección principal del cliente viene preseleccionada; toca otra si el trabajo es en otro lugar. Cambiar cliente te lleva un paso atrás y conserva todo lo demás que ingresaste.
- Vehículo: elige el auto. Si no aparece, toca Agregar vehículo por VIN para agregarlo sin salir de la cotización.
- Trabajo: toca Agregar servicio, busca el servicio en el selector (agrupado por las categorías de tu empresa, con un buscador) y tócalo. Repite por cada servicio; un complemento muestra la etiqueta Complemento. Cada línea tiene el precio del vehículo que elegiste; debajo de la lista verás el subtotal, el impuesto y Estimado …: la oficina confirma el total final. El ícono de basura quita una línea. Una cotización necesita al menos un servicio; hasta que lo tenga, la pantalla dice Agrega al menos un servicio: una cotización tiene que tener un precio.
- ¿Qué es esto?: deja Cotizar seleccionado. Agendar convierte las mismas respuestas en un trabajo.
- Vencimiento: activa Este precio vence si la oferta debe caducar. La fecha empieza dos semanas adelante; tócala para cambiarla. Apagado, la cotización queda abierta hasta que el cliente responda o la oficina la cierre.
- Nota para el cliente: lo que deba saber sobre el precio. El cliente lee esta nota en la cotización que le envías, así que escríbesela a él.
- Toca Crear Cotización.
Se abre la cotización, guardada en tu teléfono; se sube automáticamente cuando tengas señal. Su precio está Estimado con la lista de precios de este dispositivo. La oficina confirma el precio final. — el número de cotización y los precios de la oficina llegan en la próxima sincronización.
Enviarla, o entregarla en mano
En la cotización, toca Enviar al cliente. Esto le envía por correo un enlace para aprobar o rechazar la cotización, que pasa de Borrador a Enviada. Sin señal dice En cola: se enviará cuando tengas señal. hasta que salga; después verás Enviada con la fecha.
No tienes que enviarla. Si el cliente está a tu lado, que firme en tu teléfono: mira Que el cliente firme una cotización en tu teléfono. Un cliente sin correo registrado igual queda con la cotización marcada Enviada, pero no se envía nada: dile el precio tú mismo o que firme.
Encontrarla después
- En Buscar, escribe el nombre del cliente o el número de cotización; las cotizaciones tienen su propio grupo en los resultados.
- En Trabajo, la cifra Pendiente de cobro de Números de hoy lista cada cotización sin respuesta, la más antigua primero, cada una con un botón Reenviar cotización que manda el enlace de nuevo (necesita señal; no se ofrece cuando la cotización ya venció).
Bueno saberlo
- Los paquetes no pueden ir en una cotización, solo servicios. Si eliges un paquete y cambias a Cotizar, la pantalla te dice que queda aparte; vuelve a Agendar y regresa.
- Si Nueva cotización no aparece al tocar +, tu rol no puede crear cotizaciones; pregunta en la oficina.
- Un cliente sin dirección guardada no se puede cotizar hasta que tenga una; la pantalla dice Este cliente no tiene direcciones guardadas. Agregar una dirección a un cliente existente es tarea de la oficina; pídeles que la agreguen.
- Si la oficina rechaza la cotización al sincronizar — un servicio que ya no existe, por ejemplo —, desaparece de tu teléfono y la barra de sincronización muestra una insignia con cambios por revisar. Tócala para leer el porqué.
- Atrás te lleva un paso atrás y conserva todo. Cancelar, en el primer paso, pregunta primero ¿Descartar lo que escribiste?