Que el cliente firme una cotización en tu teléfono
Al terminar este artículo sabrás cómo convertir un “sí, adelante” en una cotización firmada y aceptada mientras el cliente está a tu lado — sin correo, sin esperar.
Cuándo usarlo
Una cotización enviada por correo se acepta cuando el cliente toca el enlace. Firmar en tu teléfono es el otro camino al mismo resultado, y es para el cliente que está ahí mismo: ya escuchó el precio y está listo. Funciona con una cotización que no has enviado y con una enviada que todavía no ha respondido.
Firmar la cotización
- Abre la cotización: desde Buscar, desde la lista Pendientes en Trabajo o justo después de crearla. Debe decir Borrador o Enviada.
- Toca Firmar en persona. Se abre la pantalla Firmar cotización.
- Pásale el teléfono al cliente. La parte de arriba es la cotización completa: cada línea con su precio y luego Subtotal, Impuesto y Total. Firma por exactamente lo que se muestra, así que déjalo leer.
- En Firmado por, escribe —o que escriba— el nombre de la persona que firma.
- Firma en el recuadro bajo Pide al cliente que revise la cotización de arriba y firme abajo. Toca Borrar firma para empezar de nuevo.
- Toca Aceptar y firmar.
Un recuadro de firma vacío se rechaza con Se requiere una firma., y un nombre vacío con Ingresa el nombre de la persona que firma. La cotización no se acepta hasta que estén los dos.
Con señal, vuelves a la cotización, que ahora dice Aceptada con la fecha de hoy.
Sin señal
La firma se queda en tu teléfono. La pantalla dice Guardado en este dispositivo. Se enviará cuando vuelvas a estar en línea.; toca Volver a la cotización. Hasta que el teléfono sincronice, la cotización conserva su estado anterior pero te avisa Esta cotización fue firmada por … y está pendiente de enviarse. Se registrará la próxima vez que tengas conexión., para que no la firmes dos veces. Cuando la sincronización pasa, la cotización dice Aceptada.
Qué queda registrado
Tu empresa conserva la cotización firmada como evidencia del acuerdo:
- las líneas, el impuesto y el total exactamente como estaban en la pantalla que el cliente firmó
- el nombre en Firmado por
- la fecha y hora de la firma — el momento en que tocaste, aunque el teléfono sincronizara horas después
- la firma misma
La oficina ve la cotización como Aceptada en esa fecha. Aceptar no agenda nada por sí solo: la oficina convierte la cotización aceptada en un trabajo. Mira Convertir una cotización firmada en un trabajo.
Si la aceptación no pasó
Firmar en persona se ofrece mientras la cotización dice Borrador o Enviada. Dos cosas pueden interponerse cuando la firma llega a la oficina:
- El cliente respondió por correo antes. Si aceptó o rechazó por el enlace antes de que llegara tu firma, su respuesta se mantiene. La barra de sincronización muestra una insignia con un cambio por revisar; tócala y leerás Esta cotización ya había sido respondida antes de que la firma llegara, así que la aceptación firmada no se registró. La firma sigue guardada en este dispositivo.
- La cotización venció. Una cotización con la fecha de vencimiento pasada no se puede aceptar, y la oficina rechaza la firma de la misma manera. Pide en la oficina que muevan la fecha de vencimiento y firma de nuevo.
Si la pantalla dice No se pudo registrar la aceptación. Inténtalo de nuevo., toca Aceptar y firmar otra vez: la firma y el nombre siguen ahí. Si sigue fallando, vuelve a la cotización: puede que ya tenga respuesta.
Bueno saberlo
- Los precios que el cliente firma son los de tu pantalla. Si la cotización se creó en este teléfono y aún no ha sincronizado, es el estimado de la lista de precios de tu teléfono; la oficina confirma el precio final al sincronizar.
- Una firma por cotización. Cuando una cotización dice Aceptada, Firmar en persona desaparece.
- El cliente no necesita cuenta, correo ni su propio teléfono: solo el que tienes en la mano.