Agregar un cliente desde el campo
Al terminar este artículo habrás agregado un cliente nuevo desde tu teléfono — alguien que se acercó en una entrada o llamó mientras ibas entre paradas — y sabrás qué hace la app con él cuando tocas guardar.
Dos formas de entrar
- Por sí solo. En Trabajo, toca el botón + y elige Nuevo cliente. Es para quien llega sin cita y todavía no vas a agendar: datos de contacto y una dirección, nada más. Su página se abre en cuanto queda guardado, para que agregues un vehículo o vuelvas después.
- Mientras agendas. En el paso Cliente de un trabajo o una cotización nueva, busca en el cuadro que dice Buscar clientes por nombre o teléfono. Si no está, toca Nuevo cliente debajo de los resultados — se abre el mismo formulario ahí mismo, y la persona que guardes queda elegida para el trabajo.
Si el botón + de Trabajo no ofrece Nuevo cliente, tu rol no puede agregar clientes. Pregunta en la oficina.
Completa el formulario
- Elige el Tipo de cliente: Persona o Empresa.
- Para una empresa, escribe el Nombre de la empresa — es como se llamará al cliente en todas partes. Los campos Nombre y Apellido siguen ahí para la persona con la que tratas.
- Para una persona, escribe el Nombre, el Apellido o ambos — con uno basta.
- Agrega un Teléfono y un Correo electrónico si los tienes. Los dos son opcionales, pero cada uno le permite a la app avisarte después si este cliente ya está registrado.
- En Dirección de servicio, toca Usar mi ubicación para completar Calle, Ciudad, Estado y Código postal desde donde estás parado. Revisa lo que puso y corrige lo que no cuadre — tú estás en la dirección, el teléfono solo adivina. O escribe los cuatro campos tú mismo.
- Toca Guardar cliente. Sigue en gris hasta que estén el nombre y los cuatro campos de la dirección.
Aparece Cliente guardado. un momento, y se abre la página del cliente.
Si la app cree que ya está en tus clientes
Antes de guardar, la app compara lo que escribiste con todos los clientes de tu teléfono. Si coincide el correo, coincide el número de teléfono o coincide exactamente el nombre completo, pregunta ¿Ya está en tus clientes? y te dice qué dato se repitió.
- Usar este cliente abre a la persona que ya existe en vez de agregar una segunda copia.
- Crear de todos modos guarda un registro nuevo — la respuesta correcta cuando dos personas de verdad comparten nombre.
Esta revisión solo corre al agregar. Cuando editas un cliente, la app no lo compara consigo mismo.
Trabajar sin señal
Guardar no necesita conexión. La nota sobre el botón lo dice: Se guarda en este dispositivo y se envía cuando vuelvas a tener conexión. El cliente queda en tu teléfono al instante y llega a la oficina en la siguiente sincronización; hasta entonces su página lleva la etiqueta Guardado en este dispositivo, aún sin enviar.
Usar mi ubicación sí necesita conexión, porque convertir coordenadas en una dirección es una consulta. Sin conexión se queda en pantalla pero en gris, con una nota que dice que escribas la dirección.
Vale la pena saber
- Cancelar, en la esquina de arriba, pregunta ¿Descartar lo que escribiste? en cuanto has escrito algo. Seguir editando vuelve al formulario; Descartar sale sin guardar.
- Una sola dirección, y es a la vez la de servicio y la de facturación. Un cliente con más de una dirección se configura en la oficina.
- La dirección es parte de agregar un cliente, no de editarlo — una vez guardada, se cambia desde la oficina.
- Si Usar mi ubicación no logra una dirección, la nota bajo el botón dice por qué: acceso a la ubicación rechazado o desactivado, el dispositivo no consiguió la posición, o simplemente no hay dirección en ese punto. Todas terminan igual — escribe la dirección.