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Administrar los motivos para omitir una parada

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ByThe Wax Stak Team

Al terminar este artículo habrá dado forma a la lista de motivos que su equipo puede elegir cuando una parada de ruta no se puede hacer, y decidido cuáles piden una nota y cuáles puede ver el cliente.

La lista está en Configuración → Empresa, en la pestaña Rutas, en la tarjeta Motivos para omitir una parada. Cualquiera que pueda editar rutas puede cambiarla.

Con qué empieza

Cada empresa empieza con ocho motivos, en este orden: Cliente no presente, Cliente rechazó el servicio, Vehículo no disponible o inaccesible, Clima, Falta de tiempo, Problema con el vehículo o equipo del técnico, Reprogramado por el cliente y Otro. Son entradas comunes: renombre, reordene o desactive cualquiera.

Cada motivo tiene dos interruptores:

  • Requiere notas: una omisión con este motivo debe llevar una nota que la explique. Activado de fábrica solo para Otro.
  • Visible para el cliente: el cliente puede ver el nombre de este motivo en su portal, en el trabajo, como la razón por la que la visita no se pudo completar. Activado de fábrica para los motivos causados por el cliente (no presente, rechazó, vehículo no disponible, reprogramado, clima) y desactivado para los causados por su empresa (falta de tiempo, problema de equipo, otro). Sin él, el cliente ve solo que la visita no se pudo completar.

Agregar un motivo

  1. Haga clic en Agregar motivo.
  2. Escriba el Motivo en español y, con el botón de idioma junto al campo, en inglés: la app móvil y el portal muestran a cada persona el texto en su propio idioma.
  3. Haga clic en Guardar. El nuevo motivo queda al final de la lista.

Renombrar, reordenar y fijar los interruptores

  • Renombrar abre el mismo cuadro con una nota: las paradas ya omitidas conservan el texto anterior, y el nuevo nombre aplica de ahora en adelante. Es a propósito: una nota que un técnico escribió el mes pasado no debería cambiar de significado porque la lista cambió hoy.
  • Las flechas Subir y Bajar fijan el orden que su equipo ve en el teléfono y en la oficina.
  • Cambie Requiere notas o Visible para el cliente directamente en la tabla; el cambio se guarda al instante.

Desactivar, activar, eliminar

  • Desactivar oculta un motivo de la lista sin perder el historial. Active Mostrar inactivos para verlo de nuevo, marcado Inactivo, y use Activar para recuperarlo.
  • Eliminar quita un motivo para siempre, pero solo uno que nunca se usó. Si alguna parada se omitió alguna vez con él, Wax Stak se niega, le dice cuántas paradas lo usaron y le ofrece Desactivar en su lugar.

Conviene saber

  • Mostrar inactivos también lista el texto anterior de un motivo renombrado, marcado Reemplazado, para que vea qué dice en realidad una parada omitida antes del cambio de nombre.
  • Los motivos son por empresa: la app móvil descarga su lista para que un técnico pueda omitir una parada sin señal, y toma los cambios en la siguiente sincronización.
  • Si todos los motivos están desactivados, nadie puede omitir una parada hasta que uno vuelva a estar activo.

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