Configuración de impuestos: tasas y perfiles
Al terminar este artículo sus facturas calcularán el impuesto solas: la tasa correcta para la dirección del cliente, aplicada a las líneas gravables, con un perfil de respaldo.
Los impuestos viven en la pestaña Impuestos de Configuración → Contabilidad, en dos tarjetas. Una tasa es un gravamen: un porcentaje estatal, de condado o de ciudad. Un perfil es el conjunto de tasas que paga un lugar, ligado a sus códigos postales. Los documentos se calculan por perfil, nunca por una tasa suelta.
Crear sus tasas
- En Tasas de Impuestos, haga clic en Agregar Tasa.
- Dele un Nombre de Tasa («CO State»), una Descripción opcional y la Tasa como porcentaje: 2.9 para 2.9%.
- Guarde. Repita para cada gravamen que cobre; una tasa puede estar en tantos perfiles como quiera.
Editar una tasa más tarde la cambia solo para el trabajo nuevo: la aplicación conserva la versión anterior para cada documento ya calculado con ella, así que un cambio de tasa nunca reescribe una factura que ya envió.
Agruparlas en perfiles
- En Perfiles de Impuestos, haga clic en Agregar Perfil.
- Dele un Nombre del Perfil («Denver Metro») y los Códigos Postales que cubre, separados por comas. Un perfil sin códigos postales solo se alcanza como predeterminado.
- Marque las tasas que aplican. La Tasa Efectiva que se muestra es su suma: ese es el porcentaje que paga el cliente.
- Active Perfil predeterminado para nuevos clientes en exactamente un perfil: el que se usa cuando ningún código postal coincide.
- Guarde.
Despliegue un perfil en la lista para leer sus códigos postales, sus tasas vinculadas y la tasa efectiva.
Cómo un documento elige su tasa
Cuando se calcula un trabajo, presupuesto o factura, la aplicación busca un perfil en este orden y se detiene en la primera coincidencia:
- El código postal de la dirección de servicio donde se hace el trabajo.
- El código postal de la dirección de facturación del cliente, o de su dirección principal cuando no tiene una de facturación aparte.
- Su perfil predeterminado.
- Ninguno: el documento se grava al 0%.
Las facturas recuerdan el perfil con el que se calcularon, así que el informe fiscal puede repartir el impuesto de un año por jurisdicción incluso después de que una tasa haya cambiado.
Qué líneas se gravan
El impuesto se aplica solo a las líneas gravables. Cada servicio y producto de su catálogo tiene un interruptor Gravable, y una línea nueva en un trabajo, presupuesto o factura parte de él; la casilla Gravable de la propia línea se puede cambiar en ese documento sin tocar el catálogo ni ninguna línea ya escrita. El Subtotal gravable de un documento es a lo que se aplica la tasa.
Retirar una tasa o un perfil
Use Desactivar tasa o Desactivar perfil en la fila. Un perfil desactivado deja de ofrecerse para trabajo nuevo; cada factura ya calculada con él sigue resolviéndose a él. Una tasa desactivada se quita de los perfiles que la ofrecen para trabajo nuevo; los perfiles ya fijados a ella no cambian.
Conviene saber
- QuickBooks. En el plan Business con QuickBooks conectado, cada perfil se vincula con el código de impuestos de QuickBooks bajo el que se declara, para que ambos sistemas repartan el impuesto igual — vea Conectar QuickBooks Online.
- Una tasa escrita a mano en una factura está permitida, pero una factura cuya tasa no coincide con ningún perfil no se atribuye a ninguna jurisdicción en el informe fiscal.
- Quién. Cambiar tasas y perfiles requiere el rol de Administrador; Contabilidad puede leerlos.