Convertir un presupuesto aceptado en un trabajo
Al terminar este artículo sabrá cómo un presupuesto enviado recibe su respuesta y cómo uno aceptado se convierte en un trabajo en el calendario.
Los estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Guardado, aún no enviado. Editable. |
| Enviado | En camino al cliente. Editable; a la espera de respuesta. |
| Aceptado | El cliente dijo que sí. Listo para convertir. |
| Rechazado | El cliente dijo que no. |
| Vencido | Pasó la fecha de vencimiento, o usted lo cerró. |
Un presupuesto solo avanza: Borrador → Enviado → uno de Aceptado, Rechazado o Vencido.
Registrar la respuesta
Abra el presupuesto en Trabajo → Presupuestos. En un presupuesto Enviado la página ofrece tres botones:
- Aceptar — el cliente está de acuerdo. Úselo cuando se lo dijo por teléfono, en persona o respondiendo al correo. Si aceptó desde el enlace del correo, o firmó en el teléfono de un técnico, el presupuesto ya aparece como Aceptado cuando lo abre.
- Rechazar — el cliente dijo que no.
- Expirar — cierra el presupuesto sin respuesta.
Convertirlo en un trabajo
- En un presupuesto Aceptado, haga clic en Convertir a Trabajo.
- En el cuadro, fije la Cita — la fecha y la hora en que empieza el trabajo — y haga clic en Convertir.
- Llega al trabajo nuevo. Sus líneas, precios y cliente vienen del presupuesto; agregue técnicos y notas allí como en cualquier trabajo.
El presupuesto conserva un enlace al trabajo en que se convirtió, y el botón desaparece una vez convertido: un presupuesto se vuelve un trabajo, nunca dos.
Si el presupuesto venció
Un presupuesto pasado de su Fecha de Vencimiento no se puede aceptar: el precio ya no está en oferta. Para reactivarlo, abra el presupuesto, adelante la Fecha de Vencimiento, haga clic en Guardar y luego en Aceptar. (Un técnico también puede volver a enviar un presupuesto enviado desde la lista de pendientes de la app móvil, para que el cliente reciba un enlace nuevo.)
Conviene saber
- Un presupuesto y el trabajo que salió de él son registros separados: cambiar el trabajo después no cambia el presupuesto.
- Todo lo que sigue sobre el trabajo — técnicos, estado, factura — está en los artículos sobre trabajos.