Dar la app de campo a un técnico
Al terminar este artículo sabrá qué necesita de usted un técnico nuevo para empezar a usar la app de campo, qué verá y qué no verá en ella, y qué hacer con un teléfono perdido.
No existe un acceso aparte a la app
La app de campo y la oficina son una misma cuenta. Cualquier persona que invite desde Equipo → Empleados puede instalar la app e iniciar sesión con el mismo correo y la contraseña que creó desde su invitación. No hay ningún interruptor para activarle la app a alguien, ni nada que comprar por dispositivo.
Lo que la app le muestra lo decide su rol, exactamente igual que en la oficina:
- Un Técnico ve sus propios trabajos asignados, los clientes y vehículos de esos trabajos, su ruta del día, su horario y el catálogo. Puede fichar la entrada y la salida, añadir un cliente que conoce en la entrada de la casa, preparar un presupuesto, facturar el trabajo en el que está y cobrarlo. Nunca ve facturación, nómina, reportes ni configuración.
- Un Gerente ve las mismas herramientas de campo más lo que su rol de oficina le permite, así que puede hacer un trabajo y seguir dirigiendo el día.
- Contabilidad y Visor pueden iniciar sesión, pero la app está hecha para el campo y les mostrará poco de utilidad.
El primer inicio de sesión
- Invite a la persona como se describe en “Invitar a un empleado y asignarle un rol” y pídale que cree su contraseña desde el correo.
- Instala la app e inicia sesión con ese correo y esa contraseña. Si trabaja para más de un negocio en la plataforma, la app le pregunta para qué empresa está trabajando en ese momento; puede cambiarla más tarde desde la propia app.
- La app descarga sus trabajos, clientes y catálogo para usarlos sin conexión. A partir de ahí se mantiene al día con la oficina siempre que tiene señal, y guarda en cola lo que hace sin señal hasta que la recupera.
Un técnico que todavía no tiene trabajos asignados verá un día vacío, no un error. Asígnele un trabajo desde el calendario o desde la página del trabajo y aparecerá en su teléfono en la siguiente sincronización.
Qué guarda el teléfono y qué no guarda nunca
La app conserva en el dispositivo solo lo que el rol de la persona permite, y solo de su propio trabajo: el teléfono de un técnico nunca lleva los trabajos de otro técnico, las facturas de la empresa ni sus reseñas. Lo que su rol pierde —un cambio de Gerente a Técnico, por ejemplo— deja de llegar al teléfono desde la siguiente sincronización.
La app también puede bloquearse tras el desbloqueo facial, la huella o el código del teléfono, para que un teléfono olvidado en un asiento no se abra sobre su lista de clientes.
Dispositivos, teléfonos perdidos y bajas
Cada persona gestiona sus propios teléfonos con sesión iniciada desde los ajustes de la app, en “Tus dispositivos”: puede ver cada dispositivo con una sesión activa, eliminar uno —queda desconectado y debe volver a iniciar sesión— o cerrar la sesión de todos a la vez, lo que además borra los datos sin conexión de cada uno. El trabajo que aún no hubiera llegado a la oficina se pierde con esos datos, así que “cerrar sesión en todos” es para un teléfono que ya no está, no para uno que se quedó en casa.
Usted no puede ver ni eliminar los dispositivos de alguien desde la oficina. Lo que sí puede hacer es desactivar Empleado Activo en su ficha: todo dispositivo con su sesión es rechazado en su siguiente solicitud, lo que en un teléfono con señal es inmediato. Desactivar es la respuesta correcta tanto para una baja como para un teléfono robado; consulte “Desactivar a un empleado”.
Conviene saber
- La contraseña es suya. Usted nunca la ve ni la establece. Si la olvida, la restablece desde la página de inicio de sesión de la oficina en un navegador; si el correo de invitación caducó sin usarse, reenvíelo desde la fila pendiente.
- Un teléfono por persona no es una regla. La misma persona puede tener la sesión iniciada en un teléfono y una tableta; ambos sincronizan.
- El horario y los días libres se definen desde la oficina y se leen en la app; un técnico puede solicitar un día libre desde la app para que usted lo apruebe. Consulte “Horario y días libres de un técnico”.