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Crear un informe personalizado

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ByThe Wax Stak Team

Al terminar este artículo tendrá un reporte guardado que responde una pregunta sobre su trabajo — qué técnico, qué cliente, qué servicio — y que podrá volver a ejecutar o enviar por correo más adelante.

Reportes › Herramientas › Generador de Reportes es una función Business. Parte del mismo rango de fechas y agrupación que el reporte de ingresos, y luego le permite acotar las cifras a un técnico, cliente, servicio o tipo de vehículo.

Ejecutar un reporte

  1. En Filtros, fije Desde, Hasta y Agrupar por como en el reporte de ingresos.
  2. Acote el reporte con Técnico, Cliente, Servicio y Tipo de vehículo. Cada uno viene en Todos; los tipos de vehículo son Sedán, SUV, Camioneta, Furgoneta, Motocicleta y Otro.
  3. Deje Comparación en Sin comparación, o elija Comparar con el año pasado para ver el mismo período un año antes.
  4. Haga clic en Ejecutar reporte. Las tarjetas, la tendencia y el desglose por servicio se actualizan con sus filtros.

Guardarlo para volver a ejecutarlo

  1. En Reportes guardados, escriba un Nombre del reporte y haga clic en Guardar. Verá «Reporte guardado».
  2. Para ejecutar un reporte guardado más adelante, elíjalo en Cargar un reporte guardado — restaura todos los filtros, incluida la comparación, y se ejecuta.
  3. Eliminar quita el reporte que tiene cargado. Un reporte que una programación sigue enviando por correo no se puede eliminar — elimine primero la programación.

Leer los resultados

  • Valor Total de Trabajos, Total de Trabajos, Trabajos Completados y Valor Promedio por Trabajo describen los trabajos completados que coinciden con sus filtros. Es el valor del trabajo realizado, no ingresos reconocidos: el valor de un trabajo cuenta el día en que está programado, se haya facturado o cobrado o no.
  • Tendencia del Valor de los Trabajos muestra una barra por día, semana o mes; Valor de Trabajos por Servicio reparte el total por línea de servicio, con el número de trabajos de cada una.
  • Con Comparar con el año pasado, la tendencia pasa a ser Año contra año: la serie de este año sobre la del año pasado para las mismas fechas, y cada tarjeta muestra la cifra del año pasado y el cambio.

Conviene saber

  • Por qué «valor de trabajos» y no «ingresos». Los filtros son dimensiones del trabajo — quién lo hizo, para quién, qué vehículo — y una factura no las lleva. El reporte de ingresos responde «cuánto ganamos»; el generador responde «qué trabajo hicimos, y para quién».
  • Solo Business. En Starter o Pro la página muestra Desbloquee los informes Business con Cambiar a Business.
  • Límites. El rango de fechas puede ser de hasta un año. La lista Cliente ofrece sus primeros cien clientes; la lista Técnico son sus técnicos activos.
  • Los reportes guardados alimentan las programaciones. Envío programado solo puede enviar por correo un reporte guardado, así que guárdelo aquí primero.

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