Historial del cliente — trabajos, facturas y pagos
Al terminar este artículo sabrá dónde vive cada parte del historial de un cliente y cómo responder “¿qué nos debe y por qué?” sin salir de su página.
El saldo, de un vistazo
El encabezado de la página del cliente lleva una insignia que resume el dinero:
- Por pagar con un monto: le debe eso entre todas sus facturas.
- Crédito con un monto: usted le debe a él; pagó o recibió abonos por más de lo facturado.
- Sin saldo pendiente: están a mano.
- Crédito disponible: se muestra junto a un monto por pagar cuando tiene un depósito o crédito reservado para otra cosa. Los dos nunca se compensan en esta insignia, así que el dinero que usted guarda por él sigue visible.
La pestaña Libro mayor
Libro mayor es la vista del cliente sobre sus libros: cada línea que movió lo que debe, en el orden en que ocurrió, con un Saldo acumulado. Está disponible en los planes Pro y Business.
Cada fila muestra la Fecha, una Descripción, el Tipo (Factura emitida, Pago recibido, Reembolso, Factura anulada, Depósito recibido, Depósito aplicado, Crédito aplicado, Crédito reembolsado) y el monto en Cargo o Abono. Filtre por Tipo de asiento y por fechas Desde / Hasta; el Saldo inicial y el Saldo final del rango están sobre la tabla.
Descargar estado de cuenta genera un PDF de las fechas elegidas, en el idioma del cliente: lo que conviene enviar cuando pregunta “¿de qué se compone este saldo?”. Se necesita una fecha desde y una hasta.
Dos acciones están en la pestaña para quien pueda editar facturación:
- Aplicar crédito aplica una nota de crédito que el cliente ya tiene a una de sus facturas abiertas.
- Ajustar saldo emite una nota de crédito nueva por el monto y motivo que usted indique, y la aplica a la factura que elija. Es un registro permanente: aparece en el libro mayor y en el estado de cuenta.
Facturación mensual
Si el cliente se factura Mensual, la tarjeta Facturación mensual de la pestaña Resumen lista los trabajos completados que esperan la próxima factura, el total pendiente y la fecha en que se generará. Facturar ahora la genera y la envía hoy en lugar de esperar. Un cliente facturado Por trabajo ve aquí una nota que remite a sus detalles, donde se cambia la modalidad.
Trabajos y presupuestos
La página del cliente no lista sus trabajos. Vaya a Trabajo → Trabajos o Trabajo → Presupuestos y escriba su nombre en el buscador: las listas encuentran por nombre del cliente, por las notas del trabajo o presupuesto y por número de trabajo o presupuesto. Abra uno para ver sus líneas, fotos y factura.
Planes y tarjetas
La pestaña Suscripciones muestra los planes recurrentes en los que está inscrito el cliente, qué cobró cada uno y las tarjetas registradas que los pagan. Vea los artículos de suscripciones para inscribir, pausar y cancelar.
Fotos
Cada foto que sus técnicos tomaron de un vehículo, en todos sus trabajos, está a un clic: el icono de cámara del vehículo en la tarjeta Vehículos abre su Historial de fotos. Vea Agregar un vehículo a un cliente.
Conviene saber
- El registro sobrevive al cliente. Un cliente con trabajos, facturas o pagos no se puede eliminar, solo desactivar, precisamente para que este historial siga legible. Vea Desactivar o eliminar un cliente.
- ID del Cliente, Creado, Última Actualización y Último Acceso están al final de la pestaña Resumen para cuando soporte los pida.