Agregar un cliente
Al terminar este artículo tendrá un cliente registrado con los datos de los que parten todos sus presupuestos, trabajos y facturas.
Antes de empezar
Cada cliente pertenece solo a su negocio, y una dirección de correo puede pertenecer a un solo cliente. El correo importa más de lo que parece: es con lo que el cliente inicia sesión en su portal de clientes y adonde llegan sus presupuestos, facturas y recibos. El teléfono es lo que usan los mensajes de texto y los recordatorios. Ninguno de los dos es obligatorio (un cliente de mostrador sin correo es perfectamente válido), pero un cliente sin ellos no puede recibir nada de la app.
Agregar el cliente
- Abra Clientes en el menú lateral y haga clic en Agregar cliente.
- Elija el Tipo de Cliente: Persona o Empresa. Una persona necesita al menos un Nombre o un Apellido; una empresa necesita un Nombre de la Empresa, y el nombre y apellido pasan a ser la persona de contacto.
- Escriba el Correo electrónico y el Teléfono.
- Elija el Idioma de los correos: Inglés o Español. Es el idioma en que le llegarán sus correos y documentos; empieza en el idioma con el que su negocio se registró.
- Use Notas para lo que su equipo debe saber antes de llegar: el código del portón, un perro en el patio, cómo prefiere que lo contacten. Las notas se ven en la página del cliente y se pueden traducir allí.
- Agregue Etiquetas para agrupar clientes a su manera: flota, referido, lavado mensual. Las etiquetas son lo que usan las páginas de marketing para elegir un público.
- En Facturación, elija Cómo se factura a este cliente: Por trabajo emite una factura por cada trabajo cuando usted la crea; Mensual reúne sus trabajos completados en una sola factura el Día del mes de facturación que elija (Último día del mes es el predeterminado). Los clientes nuevos parten del valor configurado en Configuración.
- Haga clic en Crear Cliente.
Vuelve a la lista. Abra el cliente para agregar sus direcciones y vehículos: vea Direcciones del cliente y su zona de servicio y Agregar un vehículo a un cliente.
Volver a encontrar un cliente
La lista busca por nombre, correo y teléfono mientras escribe. Cambie entre la tabla y las tarjetas con los dos iconos junto al buscador. Las pestañas Todos, Activos e Inactivos separan la lista según el cliente siga activo o no (vea Desactivar o eliminar un cliente); los contadores de cada pestaña son de toda su cartera, no de la página actual.
Haga clic en un encabezado (Cliente, Teléfono, Estado, Creado) para ordenar. Descargar CSV exporta los clientes que coinciden con la búsqueda y la pestaña actuales, con nombre, correo, teléfono, estado y fecha de alta.
Conviene saber
- Un cliente que vuelve, vuelve siendo él mismo. Si agrega un cliente cuyo correo pertenece a uno que eliminó antes, la ficha eliminada se recupera con su historial en lugar de crearse una segunda. Si el correo pertenece a un cliente que sigue registrado, el formulario se lo indica y no guarda nada.
- Su plan fija el límite de clientes. Al alcanzarlo, el formulario rechaza el cliente nuevo con un mensaje que lo indica.
- Editar es el mismo formulario. En la página del cliente, Editar lo abre con los mismos campos más el interruptor Cliente Activo.