Cancelar o reprogramar un trabajo
Al terminar este artículo sabrá cómo mover un trabajo, cómo anularlo y de cuál de las dos cosas se entera su cliente automáticamente.
Reprogramar
Dos caminos, el mismo resultado:
- Desde la página del trabajo. Abra el trabajo en Trabajo → Trabajos, cambie la Cita a la nueva fecha y hora y haga clic en Guardar.
- Desde el calendario. Arrastre el bloque del trabajo a la nueva hora (y, en la Vista de Técnicos, a la fila de otro técnico si también cambia el equipo). El trabajo se guarda al soltarlo — vea Usar el calendario.
De cualquier manera el trabajo conserva su estado, sus líneas y su equipo, y los recordatorios que recibe su cliente se vuelven a programar para la hora nueva: los que estaban previstos para la hora anterior simplemente no salen. A su cliente no se le envía un mensaje aparte de “su cita se movió”; si el cambio no fue idea suya, avísele.
Un movimiento que le genera a un técnico un conflicto de reserva u horas extra se trata igual que en un trabajo nuevo: un aviso, o un rechazo, según su política de Horas extra en Configuración → Empresa. En el calendario, un movimiento rechazado devuelve el bloque a su lugar.
Mueva un trabajo mientras está Programado, Confirmado o En Progreso. Un trabajo Completado o Cancelado todavía se puede abrir y guardar — la oficina a veces corrige una línea antes de facturar —, pero su estado no cambia y no se le envían recordatorios.
Cancelar
- Abra el trabajo y haga clic en Cancelar Trabajo, arriba a la derecha. El botón está mientras el trabajo está Programado, Confirmado o En Progreso.
- El cuadro Cancelar Trabajo nombra al cliente y la cita, y pide una Razón de cancelación. Es obligatoria y queda en el historial del trabajo con su nombre y la hora.
- Haga clic en Cancelar Trabajo para confirmar, o en Mantener Trabajo para desistir.
El trabajo pasa a Cancelado: sigue en la lista y en el calendario (un bloque rojo), sus acciones de factura desaparecen y ya no se le puede hacer nada más; una cancelación no se puede deshacer. Reserve un trabajo nuevo si el cliente vuelve.
Al cancelar no se le envía ningún mensaje al cliente. Los recordatorios que estaban en cola para la cita no saldrán, pero nadie le avisa al cliente que el trabajo se anuló: esa llamada o ese correo le corresponden a usted.
Conviene saber
- El técnico líder también puede cancelar desde la app móvil; una cancelación desde el teléfono no lleva motivo, así que el historial muestra quién y cuándo, pero no por qué.
- Cancelar no borra nada: las fotos, la mano de obra y las notas del trabajo siguen en su página. Un trabajo cancelado no puede tomar un depósito ni facturarse.
- Para mover un trabajo más de unos días, editar la Cita en la página del trabajo es más rápido que pasar páginas del calendario.