Estados de un trabajo, y qué lo mueve entre ellos
Al terminar este artículo sabrá qué significa cada estado de un trabajo, quién lo cambia y qué mensajes salen de su negocio por el camino.
Los cinco estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Programado | Reservado. El estado inicial de un trabajo nuevo, de un presupuesto convertido o de una reserva del portal. |
| Confirmado | El técnico lo dio por recibido. |
| En Progreso | El trabajo empezó. |
| Completado | El trabajo terminó. |
| Cancelado | Anulado, desde cualquiera de los tres primeros. |
Un trabajo solo avanza: Programado → Confirmado → En Progreso → Completado. No hay vuelta atrás, y un trabajo Completado o Cancelado no se puede cancelar ni reabrir.
Quién lo mueve
El técnico líder, en la app móvil. La página del trabajo en el teléfono ofrece una acción a la vez — Confirmar trabajo, luego Iniciar trabajo, luego Completar trabajo — y solo a la persona marcada como Líder en el trabajo. Es a propósito: el estado dice qué está pasando junto al vehículo, y quien está allí es quien lo sabe.
La oficina, en la oficina. La página del trabajo aquí muestra el estado pero no lo cambia, salvo por una acción: Cancelar Trabajo (vea Cancelar o reprogramar un trabajo). Todo lo demás que edite — cita, líneas, técnicos, notas — deja el estado como está.
Cada cambio queda en el historial del trabajo, con quién lo hizo y cuándo.
Qué envía cada paso
- Reservado — la confirmación de la cita y los recordatorios descritos en Crear y programar un trabajo.
- En camino — cuando el técnico toca Avisar al cliente que voy en camino en el teléfono, el cliente recibe un texto, si Avisar al cliente cuando el técnico va en camino está activado en Configuración → Empresa → Mensajes automáticos a clientes. Este aviso no tiene versión por correo.
- Completado — el cliente recibe un correo con las fotos de antes y después que tomó el técnico (sin fotos, no hay correo), y un texto si Avisar al cliente cuando el trabajo termina está activado. Más tarde llega una solicitud de reseña si su negocio las pide.
- Cancelado — no se envía nada automáticamente. Avise usted al cliente.
Dónde se ve el estado
- La columna Estado y las pestañas en Trabajo → Trabajos.
- El color del bloque del trabajo en el Calendario: gris Programado, azul Confirmado, naranja En Progreso, verde Completado, rojo Cancelado.
- En la página del trabajo, el campo Estado arriba del formulario.
Conviene saber
- Las secciones Fotos, Mano de obra y Margen de la página del trabajo se van llenando mientras el técnico trabaja: las fotos a medida que se suben, la mano de obra desde el reloj del técnico, el margen desde los costos de las líneas.
- Facturar es independiente del estado. Crear Factura está disponible en cualquier trabajo no cancelado, y a un cliente con facturación mensual se le factura junto con sus otros trabajos completados en la fecha que muestra la página.
- Un técnico puede registrar tiempo en un trabajo en cualquiera de los tres primeros estados.