Configurar un negocio nuevo
Al terminar este artículo su negocio nuevo tendrá un plan, un horario, una zona de servicio y un primer compañero de equipo, y usted sabrá qué puntos de Primeros Pasos siguen pendientes en el panel.
Los pasos de configuración
El dueño ve ¡Bienvenido! Configuremos su negocio la primera vez que inicia sesión; nadie más del equipo lo ve. Cinco pasos corren en la parte superior; cada uno se guarda al hacer clic en Siguiente, y todo se puede cambiar después en Configuración.
- Elegir Plan: elija un plan. El plan Inicial es gratis y no pide tarjeta; un plan pago pide una tarjeta aquí y muestra Suscripción activada cuando pasa. Este paso no se puede omitir, pero puede empezar gratis y subir de plan cuando quiera.
- Invitar Equipo: agregue Nombre, Apellido, Correo Electrónico y Rol de un compañero. Cada uno recibe un correo de invitación con un enlace para crear su contraseña, y con ella entra a la app móvil o a la oficina. Es opcional: agregue los que quiera, o ninguno.
- Horario Comercial: para cada día, defina Apertura y Cierre. Sus clientes ven este horario al reservar en línea.
- Área de Servicio: el Código Postal de la Ubicación de su base y un Radio de servicio (millas), hasta dónde llega su negocio.
- Revisar: un resumen de lo que definió. Lo marcado como Aún no configurado — puede configurarlo después en Configuración puede quedar así. Haga clic en Completar Configuración.
¡Todo listo! confirma lo que configuró, avisa que se crearon servicios de detallado estándar para usted y menciona el correo de bienvenida que va en camino a su bandeja. Haga clic en Ir al Panel.
Una vez elegido el plan, Omitir configuración por ahora bajo cualquier paso lo lleva directo al panel; lo que falte lo espera en la lista de abajo.
La lista Primeros Pasos
En el Panel, la tarjeta Primeros Pasos enumera lo que un negocio en marcha todavía necesita, con un contador como 2 de 6 completados. Cada línea es un enlace a la página correcta, y la marca aparece sola cuando el punto queda hecho:
- Complete el perfil de su empresa: Configuración → Empresa: nombre del negocio, horario, zona de servicio y zona horaria. El portal del cliente lee estos datos.
- Configure sus servicios: Catálogo → Servicios. Revise los estándar y sus precios, o reemplácelos por los suyos.
- Configure sus tasas de impuestos: también en Configuración → Empresa, para que las facturas calculen el impuesto.
- Agregue sus productos: Catálogo → Inventario, si vende o controla productos.
- Conecte los pagos: Facturación → Pagos, para cobrar con tarjeta en línea y en campo.
- Invite a su equipo: Equipo → Empleados.
La tarjeta desaparece sola cuando todo está hecho. Descartar la oculta antes; las páginas siguen donde están.
Conviene saber
- Dos tarjetas más pueden quedar bajo la lista un tiempo: Empieza a aceptar pagos con tarjeta hasta que conecte los pagos, y Personaliza tus servicios hasta que toque el catálogo estándar. Cada una tiene su propio Descartar.
- El plan se puede cambiar en cualquier momento; la lista y las tarjetas no dependen de él.
- Las invitaciones enviadas durante la configuración y las que envíe después en Equipo → Empleados son lo mismo.