Clientes

Cuándo apagar un cliente y cuándo eliminarlo, qué hace cada opción con sus registros y su acceso al portal, cómo vuelve uno eliminado, y los duplicados.

Qué correos y textos recibe un cliente, en qué idioma, de qué puede darse de baja y cómo, de qué no, y cómo registrar un sí o un no de palabra.

Dónde encontrar todo lo ocurrido con un cliente: saldo, libro mayor y estado de cuenta, trabajos y presupuestos, planes y las fotos de sus autos.

Active el portal de clientes, envíe a un cliente o a una selección su correo de acceso, y sepa qué les muestra el portal y cuándo se omite una invitación.

Guarde las direcciones de servicio y facturación de un cliente, elija la principal, sepa qué implica eliminar una y qué hace el área de servicio.

Agregue el vehículo de un cliente por VIN o a mano, guarde placa y color, márquelo inactivo cuando lo venda y vea todas las fotos que se le han tomado.

Cree la ficha de un cliente desde la página Clientes (persona o empresa, contacto, notas, etiquetas y cómo se le factura) y vuelva a encontrarla después.